Биржевые облигации / ПАО Санкт-Петербургская биржа


Биржевые облигации

В соответствии со статьей 27.5-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» под биржевыми облигациями понимаются облигации (в том числе размещаемые в рамках программы облигаций), эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта облигаций, государственной регистрации отчета (представления эмитентом в Банк России уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска), и которые соответствуют одновременно следующим условиям:

  1. облигации допускаются к организованным торгам, проводимым биржей, и размещаются путем открытой подписки;
  2. облигации не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на получение номинальной стоимости или номинальной стоимости и процента от номинальной стоимости;
  3. облигации выпускаются в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
  4. выплата номинальной стоимости и процентов по облигациям осуществляется только денежными средствами.

Биржа оказывает услуги по размещению биржевых облигаций, централизованное хранение сертификата которых осуществляют центральный депозитарий - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (центральный депозитарий). В случае если условия выпуска биржевых облигаций не предусматривают возможности их обращения биржевых облигаций, централизованное хранение сертификата биржевых облигаций может осуществлять Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр».

Биржевые облигации на торгах Санкт-Петербургской биржи могут размещать любые хозяйственные общества, как публичные, так и не публичные.

Биржевые облигации могут размещаться без предоставления бирже проспекта ценных бумаг в случаях, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг, в частности, в случае сумма привлекаемых эмитентом денежных средств путем размещения эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает 200 миллионов рублей.

Биржевые облигации могут быть размещены на торгах Санкт-Петербургской биржи с использованием Инвестиционной системы «Восход».

Размещение биржевых облигаций в Режиме торгов «Адресное размещение»

Инфраструктура для размещения облигаций с централизованным хранением в НКО АО НРД

* Расчеты по денежным средствам проводятся по ТКС (торгово-клиринговым счетам) на клиринговом денежном счете.

** Расчеты по ценным бумагам проводятся по клиринговому счету депо клирингового центра в расчетном депозитарии ЗАО «СПб РДЦ»: http://www.rdc.spb.ru/.

Этапы допуска к организованным торгам биржевых облигаций

Этап I. Открытие Эмитентом эмиссионного счета в НКО АО НРД


Взаимодействие с НКО АО НРД

Начало

Дней

Конец

1

Заключение договора эмиссионного счета депо

0

8

8

2

Заключение договора на ЭДО (в случае необходимости)

0

14

14

3

Заключение договора казначейского счета депо (для действий в рамках вторичного обращения)

0

8

8

Заключение указанных договоров осуществляется в порядке, установленном НКО АО НРД. В целях заключения указанных договоров Эмитент взаимодействует напрямую с НКО АО НРД: https://www.nsd.ru/ru/.

Этап II. Утверждение эмиссионных документов, присвоение идентификационного номера биржевым облигациям, прием выпуска биржевых облигаций на обслуживание в НКО АО НРД


Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций, решение о выпуске которых утверждает совет директоров Эмитента

Начало

Дней

Конец

1

Подготовка и согласование с ПАО "СПБ" и с НКО АО НРД* условий эмиссии и проектов эмиссионных документов

0

8

8

2

Получение уникального кода эмитента в Банке России (в случае его отсутствия)

0

14

14

3

Заключение договора с ООО "Интерфакс - ЦРКИ" (www.e-disclosure.ru) или другим интернет-ресурсом о раскрытии информации, предусматривающего, в том числе, возможность направления Эмитентом информации в ПАО "СПБ"

0

5

5

4

Утверждение эмиссионных документов советом директоров Эмитента

8

14

22

5

Предоставление в ПАО "СПБ" документов в соответствии с Приложением №1 (пункты 3, 4, 5) или Приложением №2 (пункты 3, 4, 5) к Правилам листинга ценных бумаг ПАО "Санкт-Петербургская биржа". Перечень необходимых документов также размещен здесь: http://www.spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/

22

5

27

6

Заключение договора листинга, присвоение идентификационного номера биржевым облигациям и включение биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «СПБ»

28

1

29

7

Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание в НКО АО НРД и присвоение биржевым облигациям кодов ISIN и CFI

29

5

34

* Указанные действия совершаются в порядке, установленном НКО АО НРД. В целях заключения указанных действий Эмитент взаимодействует напрямую с НКО АО НРД: https://www.nsd.ru/ru/.


Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций, решение о выпуске которых утверждает общее собрание акционеров Эмитента

Начало

Дней

Конец

1

Подготовка и согласование с ПАО "СПБ" и с НКО АО НРД* условий эмиссии и проектов эмиссионных документов

0

8

8

2

Получение уникального кода эмитента в Банке России (в случае его отсутствия)

0

14

14

3

Утверждение эмиссионных документов общим собранием акционеров Эмитента

8

20

28

4

Предоставление в ПАО "СПБ" документов в соответствии с Приложением №1 (пункты 3, 4, 5) или Приложением №2 (пункты 3, 4, 5) к Правилам листинга ценных бумаг ПАО "Санкт-Петербургская биржа". Перечень необходимых документов также размещен здесь: http://www.spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/

28

5

33

5

Заключение договора с ООО "Интерфакс - ЦРКИ" (www.e-disclosure.ru) или другим интернет-ресурсом о раскрытии информации, предусматривающего, в том числе, возможность направления Эмитентом информации в ПАО "СПБ"

0

5

5

6

Заключение договора листинга, присвоение идентификационного номера биржевым облигациям и включение биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «СПБ»

34

1

35

7

Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание в НКО АО НРД и присвоение биржевым облигациям кодов ISIN и CFI

35

5

40

* Указанные действия совершаются в порядке, установленном НКО АО НРД. В целях заключения указанных действий Эмитент взаимодействует напрямую с НКО АО НРД: https://www.nsd.ru/ru/.


Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций, решение о выпуске которых утверждает общее собрание участников Эмитента

Начало

Дней

Конец

1

Подготовка и согласование с ПАО "СПБ" и с НКО АО НРД* условий эмиссии и проектов эмиссионных документов

0

8

8

2

Получение уникального кода эмитента в Банке России (в случае его отсутствия)

0

14

14

3

Утверждение эмиссионных документов общим собранием участников Эмитента

8

30

38

4

Предоставление в ПАО "СПБ" документов в соответствии с Приложением №1 (пункты 3, 4, 5) или Приложением №2 (пункты 3, 4, 5) к Правилам листинга ценных бумаг ПАО "Санкт-Петербургская биржа". Перечень необходимых документов также размещен здесь: http://www.spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/

38

5

43

5

Заключение договора с ООО "Интерфакс - ЦРКИ" (www.e-disclosure.ru) или другим интернет-ресурсом о раскрытии информации, предусматривающего, в том числе, возможность направления Эмитентом информации в ПАО "СПБ"

0

5

5

6

Заключение договора листинга, присвоение идентификационного номера биржевым облигациям и включение биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «СПБ»

44

1

45

7

Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание в НКО АО НРД и присвоение биржевым облигациям кодов ISIN и CFI

45

5

50

* Указанные действия совершаются в порядке, установленном НКО АО НРД. В целях заключения указанных действий Эмитент взаимодействует напрямую с НКО АО НРД: https://www.nsd.ru/ru/.

Этап III. Подключение андеррайтера к торгам ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»


Подключение к ПАО "Санкт-Петербургская биржа"

Начало

Дней

Конец

1

Андеррайтеру необходимо осуществить действия в соответствии с правилами подключения для участия в торгах ценными бумагами ПАО «СПБ», размещенными на сайте ПАО «СПБ»: http://www.spbexchange.ru/ru/stocks/connection/

0

8

8

2

Заключение договоров, необходимых для участия в торгах ценными бумагами ПАО «СПБ»

8

2

10

Этап IV. Регистрация торгово-клиринговых счетов и подготовка к расчетам


Взаимодействие с ПАО "КЦ МФБ"

Начало

Дней

Конец

1

Регистрация в ПАО "КЦ МФБ" ТКС продавца по размещению:

  • направление сообщения TCA_REGISTER по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
  • в сообщении должен быть указан следующий тип ТКС: i – ТКС участника клиринга-продавца (для размещения ценных бумаг);
  • сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
  • ТКС продавца по размещению не имеет привязки к субсчету депо;
  • сообщение предоставляется в ПАО «КЦ МФБ» андеррайтером по Системе ЭДО.

0

1

1

2

Регистрация в ПАО "КЦ МФБ" ТКС покупателей (в случае если андеррайтер намерен совершать сделки за счет покупателей ценных бумаг):

  • направление сообщения TCA_REGISTER по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
  • в сообщении должен быть указан следующий тип ТКС: с – клиентский ТКС;
  • сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
  • ТКС покупателей имеет привязку к субсчету депо, на котором будут учитываться приобретенные в рамках размещения ценные бумаги;
  • сообщение предоставляется в ПАО «КЦ МФБ» андеррайтером по Системе ЭДО.

0

1

1

3

Регистрация в ПАО "КЦ МФБ" клиентов покупателей (в случае если андеррайтер намерен совершать сделки за счет покупателей ценных бумаг):

  • направление сообщения CLIENTS по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
  • сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
  • сообщение предоставляется в ПАО «КЦ МФБ» андеррайтером по Системе ЭДО.

0

1

1

4

Зачисление на ТКС продавца по размещению денежных средств в размере, необходимом для удержания биржевой комиссии за организацию торгов;

Зачисление на ТКС покупателей денежных средств в размере, необходимом для совершения сделок и удержания биржевой комиссии за организацию торгов.

Денежные средства зачисляются не позднее чем за 1 день до даты начала размещения.

0

1

1

5

Направление в ПАО "КЦ МФБ" заявления на регистрацию счета для вывода денежных средств:

  • направление сообщения ACC_WITHDRAW_RUB или ACC_WITHDRAW_USD по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
  • сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты вывода денежных средств;
  • сообщение предоставляется в ПАО «КЦ МФБ» андеррайтером по Системе ЭДО;
  • вывод денежных средств возможен сразу после процедуры поставки ценных бумаг покупателям при условии регистрации счета для вывода денежных средств.

0

1

1

6

Получение андеррайтером отчетов по итогам основной сессии, содержащих информацию об операциях, проведенных в рамках размещения.

0

0

0

Размер платы, взимаемый за размещение биржевых облигаций, включает в себя:

1) Плату, взимаемую с эмитента биржевых облигаций, за услуги по листингу ценных бумаг, в следующем размере:

Вид услуги

Единоразовый платеж, руб.

Котировальный список

Некотировальная часть Списка

Первогоуровня

Второгоуровня

1

Включение в Список* (перевод в котировальные списки) ценных бумаг **

12 000

8 000

3 000

2

Размещение ценных бумаг

18 000

12 000

7 000

* Включение в Список биржевых облигаций включает в себя присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций и (или) выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, в том числе размещаемому в рамках программы биржевых облигаций, а также утверждение Биржей изменений, вносимых в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) и (или) проспект биржевых облигаций, в том числе размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

В случае включения в Список биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, плата взимается за каждый выпуск (дополнительный выпуск), размещаемый в рамках программы биржевых облигаций.

** Плата не взимается в случае перевода ценных бумаг из Котировального списка первого уровня в Котировальный список второго уровня, а также в случае перевода ценных бумаг из котировального списка в Некотировальную часть Списка.

2) Биржевой сбор, взимаемый с андеррайтера (участника торгов) за заключение договоров в Режиме торгов «Адресное размещение».

Полная версия Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.

По любым вопросам, связанным с размещением биржевых облигаций на Санкт-Петербургской бирже, Вы можете обращаться в Департамент листинга: Александр Сапрыкин, Заместитель Директора Департамента листинга, тел. +7 (495) 899-01-70, +7 (495) 705-90-31, a.saprykin@rts.ru.