ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

15.04.2016
Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Национальная Девелоперская Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НДК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1117746590500
1.5. ИНН эмитента: 7715877096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 76838-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7715877096, http://oaondc.ru/info/

2. Содержание сообщения
О принятии решения о форме размещения ценных бумаг
О сроке направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор
2.1.	Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие генеральным директором Публичного акционерного общества "Национальная Девелоперская Компания" решения о форме размещения ценных бумаг и о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 ПАО «НДК».

2.2.	Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента (в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента): биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер – 4В02-01-76838-H от 14.03.2016 г. (далее – «Биржевые облигации»).

2.3.	Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица (в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением):
Наименование уполномоченного органа управления: генеральный директор
Дата принятия решения: «15» апреля 2016 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято единоличным исполнительным органом – генеральным директором: приказ генерального директора № б/н от 15.04.2016 г..
Содержание принятого решения:
В отношении Биржевых облигаций серии БО-01:
1.	Определить следующую форму размещения Биржевых облигаций – размещение путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и заранее определенной процентной ставке по первому купону (далее – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок»).
3.	Определить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Биржевых облигаций и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее - Оферты на заключение Предварительных договоров по приобретению Биржевых облигаций), начинается в 11:00 московского времени 18.04.2016 г. и заканчивается в 17:00 московского времени 18.04.2016 г. 
Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей.
4.	Утвердить текст приглашения делать предложения (оферты) на заключение Предварительных договоров на приобретение Биржевых облигаций (Приложение 1).

Приложение 1
к Приказу Генерального директора
	№ б/н от 15.04.2016
Приглашение 
делать предложения (оферты) на заключение Предварительных договоров на приобретение размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 ПАО «НДК» 
(далее – Приглашение)

Настоящее сообщение является адресованным неопределенному кругу лиц Приглашением делать предложения (оферты) на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Биржевых облигаций и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 ПАО «НДК».
Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.
 
В Приглашении используются следующие термины:
Эмитент – Публичное акционерное общество «Национальная Девелоперская Компания» (далее также – ПАО «НДК», Эмитент, Общество)
Андеррайтер – ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" - профессиональный участник рынка ценных бумаг, действующий за счет и по поручению Эмитента, оказывающий Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций.
Биржевые облигации серии БО-01 – размещаемые Публичным акционерным обществом «Национальная Девелоперская Компания» биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска – 4В02-01-76838-Н от 14.03.2016 г. 
Предварительный договор (во мн. ч. - Предварительные договоры) - предварительный договор с потенциальным приобретателем (инвестором) Биржевых облигаций, в соответствии с которым потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор по приобретению Биржевых облигаций.
Потенциальный приобретатель (во мн.ч. – Потенциальные приобретатели) – лицо, направившее предложение оферту на заключение Предварительного договора, в соответствии с которым потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения основной договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 ПАО «НДК».
Оферта (во мн. ч. - Оферты) – предложение на заключение Предварительного договора, в соответствии с которым потенциальный приобретатель Биржевых облигаций и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 ПАО «НДК»

Настоящее Приглашение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги ПАО «НДК». Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его финансового состояния, продаж и доходов, анализе состояния российской экономики в целом, а также на оценке других риск-факторов.

ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. 

Уважаемый Инвестор!
Настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении по открытой подписке Биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Национальная Девелоперская Компания»  неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска – 4В02-01-76838-Н от 14.03.2016 г.

1. Порядок размещения Биржевых облигаций: 
Размещение Биржевых облигаций проводится по фиксированной цене размещения, указанной в Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документов») и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
С Эмиссионными документами можно ознакомиться на страницах в сети Интернет по адресам: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7715877096, http://oaondc.ru/info/. 
Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Дата начала размещения и ставка первого купона устанавливаются (определяется) в соответствии с Эмиссионными документами.
Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника - профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего по поручению Эмитента (далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Биржевых облигаций»), информация о котором приведена ниже:
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
Сокращенное  фирменное наименование: ОАО "ИК "ЕВРОФИНАНСЫ"
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка д.10, корп.2
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-06234-100000
Дата выдачи лицензии: 09.09.2003
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций. 

2. Порядок, срок и условия направления оферт:
Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, представив в установленном ниже порядке и сроках Оферту на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 ПАО «НДК» по рекомендованной форме, содержащую, в том числе:
-	максимальную сумму, на которую Вы готовы купить Биржевые облигации данного выпуска, 
-	минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму
-	предпочтительный способ получения акцепта.
Моментом заключения Предварительного договора является получение Вами акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера на заключение Предварительного договора.
В дату начала размещения на торгах ФБ ММВБ первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций за счет потенциального приобретателя Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитент и/или Андеррайтер заключил Предварительные договоры, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Эмитент рассматривает только те Оферты, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили Эмитенту в порядке, сроки и на условиях, изложенных в настоящем сообщении. 
Оригинал Оферты в письменном виде должен быть направлен в срок, который начинается в 11:00 московского времени 18.04.2016 г. и заканчивается в 17:00 московского времени 18.04.2016 г., по адресу Эмитента: 127254, г. Москва ул. Огородный проезд д. 14 оф. 317, 
Вниманию: Скворцова Андрея, тел.: +7-495-600-33-04

Оферта может быть подана лично Потенциальным приобретателем или уполномоченным им лицом, или доставляется курьером.
Оферта, направляемая юридическим лицом, должна быть выполнена на бланке такого юридического лица и скреплена его печатью.
Первоначально установленная дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в соответствии с Эмиссионными документами.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

3. Порядок акцепта оферт:
Ответ о принятии предложения (оферты) на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального приобретателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта на заключение Предварительного договора, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашей Оферты Эмитентом и/или Андеррайтером будет направлен ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) способом, указанным Вами в Оферте, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. 
В соответствии с частью 2 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, молчание Эмитента не является акцептом Оферты.

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕЙ ОФЕРТЫ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ И/ИЛИ АНДЕРРАЙТЕРОМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗА СЧЕТ И ПО ПОРУЧЕНИЮ ЭМИТЕНТА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ (ЧЕРЕЗ АНДЕРРАЙТЕРА) ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ - ОСНОВНОЙ ДОГОВОР) НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ЧЕРЕЗ АНДЕРРАЙТЕРА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ ПЕРВОГО КУПОНА, УКАЗАННЫМ В АКЦЕПТЕ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В АКЦЕПТЕ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ. 
Настоящее сообщение, Оферты и Акцепт (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора. 
Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

С уважением, 
Генеральный директор ПАО «НДК» 
В.К. Дзкуя 


5.	Утвердить форму оферты от потенциального приобретателя (инвестора) на заключение Предварительных договоров на приобретение Биржевых облигаций (Приложение 2).

Приложение 2
к Приказу Генерального директора
№ б/н от 15.04.2016 г.


[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц) 

ПАО «НДК» 
127254, г. Москва ул. Огородный проезд д. 14 оф. 317 
Вниманию: Скворцова А.


Оферта
на заключение Предварительных договоров 
на приобретение размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 ПАО «НДК»

В соответствии с Приглашением делать предложения (оферты) на заключение Предварительных договоров на приобретение ценных бумаг (биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска – 4В02-01-76838-Н от 14.03.2016 г., (далее – Биржевые облигации)), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Приглашение), направляем вам данное сообщение.
Настоящим сообщаем, что [полное наименование/ ФИО], ознакомилось[-лся/лась] с изложенными в Приглашении, в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы) условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку. 
Понимая наличие финансовых, экономических, юридических и иных рисков инвестирования на рынке ценных бумаг и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, настоящим обязуемся[-юсь] заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи по приобретению нами [мною] данных ценных бумаг у Эмитента (через Андеррайтера) на следующих условиях: 
Максимальная сумма, на которую готов[-ы/о] купить Биржевые облигации (рубли РФ)*:
[пожалуйста, укажите] 
Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов[-ы/о] приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых):
[пожалуйста, укажите].
Участником торгов Закрытого  акционерного  общества  «Фондовая  биржа  ММВБ»  (далее  по тексту  –  ФБ  ММВБ,  Биржа), подающего адресные заявки на приобретение размещаемых Биржевых облигаций по нашему [моему] поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное наименование своего брокера]**. 
Настоящее сообщение является предложением на заключение Предварительного договора на приобретение размещаемых Биржевых облигаций (далее – Предложение, Оферта). Настоящее Предложение действует до [пожалуйста, укажите] включительно. 
Направляя Оферту с предложением заключить Предварительный договор, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В случае если настоящее Предложение будет принято (акцептовано) Эмитентом, просим[-шу] направить Акцепт по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес места нахождения Вашего офиса (для физического лица место жительства)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для отправки по электронной почте: [укажите адрес электронной почты].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 


Должность                                                                                           ________________ ФИО 
[если лицо действует по доверенности, укажите 
реквизиты документа и приложите его копию]             Подпись 

Печать [для юридических лиц] 

Дата «____» ___________ 2016 г. 


_____________________
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
** Для инвесторов, работающих через брокера.

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица (в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним): привести информацию не предоставляется возможным, т.к. событие имеет отношение к потенциальным приобретателям Биржевых облигаций.

2.4.	Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «15» апреля 2016 г.


3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Дзкуя Владимир Константинович
3.2. Дата подписи: 15.04.2016 г.                 М.П.
Назад