ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Совершение эмитентом существенной сделки

27.12.2017
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Публичное акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Пермский край, город Березники
1.4. ОГРН эмитента	1025901702188
1.5. ИНН эмитента	5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	
1) http://www.uralkali.com; 
2) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233


2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка (совокупность взаимосвязанных сделок): Дополнительное соглашение №8 от 27.12.2017 к Договору №5674 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.12.2013 (далее – «Кредитный договор 1»); Дополнительное соглашение №5 от 27.12.2017 к Договору № 5877 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 (далее – «Кредитный договор 2»); Дополнительное соглашение №5 от 27.12.2017 к Договору №5878 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 (далее – «Кредитный договор 3»); Соглашение о внесении изменений от 27.12..2017 в Соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии от 19.04.2017  (далее – «Кредитный договор 4»).  
2.3 Кредитный договор 1.

2.3.1 Вид и предмет сделки: Внесение изменений в Договор №5674 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.12.2013.

2.3.2 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: По Кредитному договору 1 Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с общим лимитом 2 000 000 000 долларов США в соответствии с графиком увеличения лимита для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Заемщика в том числе, но не исключительно, финансирования затрат на производство экспортной продукции, рефинансирования текущих обязательств (включая обязательства перед Кредитором), выдачи займов на цели выкупа собственных акций/облигаций/глобальных депозитарных расписок (далее – «ГДР»), выпущенных на акции Заемщика, приобретения акций/долей в уставном капитале компаний, включая собственные биржевые акции/облигации/ГДР, выпущенные на акции Заемщика, и выплаты дивидендов (в том числе уплаты налогов, подлежащих удержанию из доходов налогоплательщиков-получателей дивидендов), на срок по 18.12.2019 (включительно).

2.3.3 Срок исполнения обязательств по сделке: Дата полного погашения выданного кредита – 18.12.2019.

2.4 Кредитный договор 2.

2.4.1 Вид и предмет сделки: Внесение изменений в Договор №5877 об открытии невозобновляемой кредитной от 24.03.2016.

2.4.2 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: По Кредитному договору 2 Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с общим лимитом 1 900 000 000 долларов США в соответствии с графиком увеличения лимита. Срок финансирования: до 84 месяцев (включительно). Погашение основного долга: 12-ю равными ежеквартальными платежами в последние 36 месяцев Срока финансирования. Дата окончания периода доступности кредитного лимита -  19.06.2020. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке. Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки LIBOR 3M на дату котировки плюс фиксированная маржа. Размер фиксированной маржи составляет: на период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 27.12.2017 (включительно) - 4,95% годовых; на период с 28.12.2017 (включительно) по дату полного погашения кредита по договору - 3,65% годовых.

2.4.3 Срок исполнения обязательств по сделке: Дата полного погашения выданного кредита – 23.03.2023.

2.5 Кредитный договор 3.

2.5.1 Вид и предмет сделки: Внесение изменений в Договор №5878 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016.

2.5.2 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: По Кредитному договору 3 Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию с общим лимитом 2 000 000 000 долларов США в соответствии с графиком увеличения лимита. Срок финансирования: до 120 месяцев (включительно). Погашение основного долга: равными ежеквартальными платежами, начиная с шестого года кредитования. Дата окончания периода доступности кредитного лимита - 31.12.2020. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке на следующих условиях: размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки LIBOR 3M на дату котировки плюс Переменная маржа. Размер Переменной маржи устанавливается в зависимости от значения показателя Чистый Долг/EBITDA, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного договора 3 на основании консолидированной финансовой отчетности Группы Уралкалий. Размер Переменной маржи составляет минимально не менее 3,1% годовых и не более 3,9% годовых.

2.5.3 Срок исполнения обязательств по сделке: Дата полного погашения выданного кредита – 23.03.2026.

2.6 Кредитный договор 4.

2.6.1 Вид и предмет сделки: Внесение изменений в Соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии, в соответствии с условиями которого кредиторы, указанные в соглашении предоставляют ПАО «Уралкалий» возобновляемую кредитную линию с общим лимитом кредитования не более 750 000 000 долларов США.

2.6.2 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: По Кредитному договору 4  Кредиторы обязуются предоставить Заемщику возобновляемую кредитную линию с дифференцированными ставками, с общим лимитом кредитования не более 750 000 000 долларов США. Денежные средства могут предоставляться частями, на основании запроса Заемщика о выдаче и использовании денежных средств, путем направления Заемщиком Кредитному агенту, указанному в Кредитном договоре, заявления о выдаче кредита, с указанием суммы запрашиваемого кредита, равной не менее 25 000 000 долларов США и не более общего лимита кредитования, с предполагаемой датой выдачи кредита, не позднее последнего дня периода предоставления денежных средств, равного 36 месяцам после даты подписания Кредитного договора включительно, а также подписания всеми участвующими в выборке сторонами подтверждения о выдаче кредита. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита. Размер процентной ставки устанавливается в указанном подтверждении отдельно для каждого конкретного случая предоставления денежных средств.

2.6.3 Срок исполнения обязательств по сделке: Дата полного погашения выданного(-ых) кредита(-ов): через 40 месяцев после Даты подписания (Дата подписания - 19.04.2017).


2.7 Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
По Кредитному договору 1, Кредитному договору 2, Кредитному договору 3 - ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и ПАО «Сбербанк России» в качестве кредитора.
По Кредитному договору 4 - ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика,  ПАО  «Сбербанк России» в качестве уполномоченного ведущего организатора (кредитора), агента по обеспечению и солидарного кредитора, компания Сбербанк (Швейцария) АГ в качестве уполномоченного ведущего организатора (кредитора) и кредитного агента, компания SIB (CYPRUS) LIMITED в качестве хедж-провайдера..

2.8 Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
Размер сделки – Кредитного договора 1 включает:
(i) общую сумму лимита кредитования в размере не более 2 000 000 000 долларов США; (ii)сумму процентов за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке LIBOR 3М плюс фиксированная ставка 3,55% годовых, начисляемых на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока, на который предоставляется кредит; плату за резервирование, а также (iv) плату за пользование лимитом кредитной линии. 

Размер сделки – Кредитного договора 2 включает:
 (i) общую сумму лимита в размере 1 900 000 000  долларов США (ii) общую сумму процентов, начисляемых в отношении общей суммы основного долга в течение всего срока, на который предоставляется кредит, (iii) а также иные суммы подлежащие уплате по кредитному договору, всего на сумму не более 2 300 000 000 долларов США.

Размер сделки – Кредитного договора 3 включает:
 (i) общую сумму лимита в размере 2 000 000 000 долларов США (ii) общую сумму процентов, начисляемых в отношении общей суммы основного долга в течение всего срока, на который предоставляется кредит, (iii) а также иные суммы подлежащие уплате по кредитному договору, всего на сумму не более 2 700 000 000 долларов США.

Размер сделки – Кредитного договора 4 включает: 
(i) общую сумму лимита кредитования в размере не более 750 000 000 долларов США; (ii) общую сумму процентов, начисляемых отдельно в отношении каждой предоставленной Заемщику суммы кредита, в течение всего срока ее использования, но не более срока, на который предоставляется кредитная линия; (iii) а также комиссию за организацию кредита и иные суммы подлежащие уплате по Кредитному договору.

Общий размер взаимосвязанных сделок:
1. Договора № 8-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.07.2013 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенного между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренного (i) решением Совета директоров ПАО «Уралкалий» от 10.09.2013 (Протокол № 281 от 10.09.2013), (ii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 22.10.2013  (Протокол № 36 от 22.10.2013), (iii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 18.12.2013  (Протокол № 38 от 18.12.2013) и (iv) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 09.12.2015 (Протокол № 48 от 10.12.2015); 
2. Договора № 5674 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.12.2013 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенного между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренного (i) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 07.04.2014 (Протокол № 40 от 07.04.2014) и (ii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 09.12.2015 (Протокол № 48 от 10.12.2015), и (iii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 15.03.2016 (Протокол № 50 от 16.03.2016);
3. Договора №5877 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенного между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 15.03.2016 (протокол №50 от 16.03.2016); 
4. Договора №5878 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенного между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 15.03.2016 (протокол №50 от 16.03.2016);
5. Соглашения о предоставлении возобновляемой кредитной линии от 19.04.2017 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенного между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренного решением годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 20.06.2017 (протокол №55 от 20.06.2017),
в совокупности составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату.

2.9 Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов ПАО «Уралкалий» по состоянию на 30.09.2017 составляет 602 875 278 000 рублей.

2.10 Дата совершения сделок (заключения договоров): 27.12.2017.

2.11 Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: сделка не требует принятия решения о согласии на ее совершение.


3. Подпись

3.1. Директор 
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»    _____________     М.В. Швецова
                                                                                                                  (подпись)


3.2. Дата «28» декабря 2017 г.                                                                  М.П..

Назад