Публичное размещение ценных бумаг / ПАО Санкт-Петербургская биржа


Публичное размещение ценных бумаг

Санкт-Петербургская биржа оказывает эмитентам услуги по размещению ценных бумаг на организованных торгах в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Размещение корпоративных облигаций в Режиме торгов «Адресное размещение»

Санкт-Петербургская биржа предоставляет услуги по размещению на торгах в Режиме торгов «Адресное размещение» корпоративных облигаций российских эмитентов. С особенностями размещения биржевых облигаций Вы можете ознакомиться в разделе «Биржевые облигации».

Инфраструктура для размещения корпоративных облигаций

* Расчеты по денежным средствам проводятся по ТКС (торгово-клиринговым счетам) на клиринговом денежном счете.

** Расчеты по ценным бумагам проводятся по клиринговому счету депо клирингового центра в расчетном депозитарии ЗАО «СПб РДЦ»: http://www.rdc.spb.ru/.

Этапы допуска облигаций к торгам в процессе размещения

Этап I. Открытие Эмитентом эмиссионного счета в НКО АО НРД


Взаимодействие с НКО АО НРД

Начало

Дней

Конец

1

Заключение договора эмиссионного счета депо

0

8

8

2

Заключение договора на ЭДО (в случае необходимости)

0

14

14

3

Заключение договора казначейского счета депо (для действий в рамках вторичного обращения)

0

8

8

4

Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание в НКО АО НРД и присвоение биржевым облигациям кодов ISIN и CFI




Заключение указанных договоров осуществляется в порядке, установленном НКО АО НРД. В целях заключения указанных договоров Эмитент взаимодействует напрямую с НКО АО НРД: https://www.nsd.ru/ru/.

Этап II. Заключение договора листинга с ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и допуск облигаций к торгам


Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций, решение о выпуске которых утверждает совет директоров Эмитента

Начало

Дней

Конец

1

Эмиссионные документы зарегистрированы Банком России и содержат условия размещения облигаций на торгах ПАО "СПБ", соответствующие действующим правилам проведения организованных торгов ПАО "СПБ" и правилам клиринга ПАО «КЦ МФБ».

0

0

0

2

Предоставление в ПАО "СПБ" документов в соответствии с Приложением №1 (пункты 1, 4, 5) или Приложением №2 (пункты 1, 4, 5) к Правилам листинга ценных бумаг ПАО "Санкт-Петербургская биржа". Перечень необходимых документов также размещен здесь: http://www.spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/

0

5

5

3

Заключение договора с ООО "Интерфакс - ЦРКИ" (www.e-disclosure.ru) или другим интернет-ресурсом о раскрытии информации, предусматривающего, в том числе, возможность направления Эмитентом информации в ПАО "СПБ"

0

5

5

4

Заключение договора листинга и включение облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «СПБ»

5

1

6

Этап III. Подключение андеррайтера к торгам ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»


Подключение к ПАО "Санкт-Петербургская биржа"

Начало

Дней

Конец

1

Андеррайтеру необходимо осуществить действия в соответствии с правилами подключения для участия в торгах ценными бумагами ПАО «СПБ», размещенными на сайте ПАО «СПБ»: http://www.spbexchange.ru/ru/stocks/connection/

0

8

8

2

Заключение договоров, необходимых для участия в торгах ценными бумагами ПАО «СПБ»

8

2

10

Этап IV. Регистрация торгово-клиринговых счетов и подготовка к расчетам


Взаимодействие с ПАО "КЦ МФБ"

Начало

Дней

Конец

1

Регистрация в ПАО "КЦ МФБ" ТКС продавца по размещению:

  • направление сообщения TCA_REGISTER по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
  • в сообщении должен быть указан следующий тип ТКС: i – ТКС участника клиринга-продавца (для размещения ценных бумаг);
  • сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
  • ТКС продавца по размещению не имеет привязки к субсчету депо;
  • сообщение предоставляется в ПАО «КЦ МФБ» андеррайтером по Системе ЭДО.

0

1

1

2

Регистрация в ПАО "КЦ МФБ" ТКС покупателей (в случае если андеррайтер намерен совершать сделки за счет покупателей ценных бумаг):

  • направление сообщения TCA_REGISTER по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
  • в сообщении должен быть указан следующий тип ТКС: с – клиентский ТКС;
  • сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
  • ТКС покупателей имеет привязку к субсчету депо, на котором будут учитываться приобретенные в рамках размещения ценные бумаги;
  • сообщение предоставляется в ПАО «КЦ МФБ» андеррайтером по Системе ЭДО.

0

1

1

3

Регистрация в ПАО "КЦ МФБ" клиентов покупателей (в случае если андеррайтер намерен совершать сделки за счет покупателей ценных бумаг):

  • направление сообщения CLIENTS по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
  • сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
  • сообщение предоставляется в ПАО «КЦ МФБ» андеррайтером по Системе ЭДО.

0

1

1

4

Зачисление на ТКС продавца по размещению денежных средств в размере, необходимом для удержания биржевой комиссии за организацию торгов;

Зачисление на ТКС покупателей денежных средств в размере, необходимом для совершения сделок и удержания биржевой комиссии за организацию торгов.

Денежные средства зачисляются не позднее чем за 1 день до даты начала размещения.

0

1

1

5

Направление в ПАО "КЦ МФБ" заявления на регистрацию счета для вывода денежных средств:

  • направление сообщения ACC_WITHDRAW_RUB или ACC_WITHDRAW_USD по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
  • сообщение направляется не позднее чем за 3 дня до даты вывода денежных средств в случае размещения облигаций, оплата которых осуществляется в долларах США, и не позднее чем за 1 день до даты вывода денежных средств в случае размещения облигаций, оплата которых осуществляется в рублях;
  • сообщение предоставляется в ПАО «КЦ МФБ» андеррайтером по Системе ЭДО;
  • вывод денежных средств возможен сразу после процедуры поставки ценных бумаг покупателям при условии регистрации счета для вывода денежных средств.

0

1

1

6

Получение андеррайтером отчетов по итогам основной сессии, содержащих информацию об операциях, проведенных в рамках размещения.

0

0

0

По любым вопросам, связанным с размещением ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже, Вы можете обращаться в Департамент листинга: Александр Сапрыкин, Заместитель Директора Департамента листинга, тел. +7 (495) 899-01-70, a.saprykin@rts.ru.