УСЛОВИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ЭМИТЕНТА-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА

1

Соответствие ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России

+

+

+

2

Регистрация проспекта ценных бумаг

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения ценных бумаг требуется такая регистрация

Только при наличии проспекта ценных бумаг

Только при наличии проспекта ценных бумаг

3

Принятие на себя эмитентом обязанности раскрывать информацию в соответствии с Приложением 10 к Правилам листинга (в случае, если для публичного обращения ценных бумаг не требуется регистрация (представление Бирже) проспекта ценных бумаг)

+

Не применимо

Не применимо

3б

Осуществление раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

(в случае, если для публичного обращения ценных бумаг требуется регистрация (представление Бирже) проспекта ценных бумаг)

+

+

+

5

Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) кредитного рейтинга от одного из рейтинговых агентств (за исключением ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов)

Уровень кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей

либо

Наличие кредитного рейтинга от одного из рейтинговых агентств, установленных Биржей (для включения в Сегмент «ПИР»)

1

Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)

Не менее 1 млрд. руб.

Не менее 500 млн. руб.

2

Номинальная стоимость одной облигации

Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте

Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте

3

Дата утверждения решения о выпуске облигаций

Решение о выпуске облигаций утверждено после даты заключения соглашения о партнерстве

Решение о выпуске облигаций утверждено после даты заключения соглашения о партнерстве

4

Условие решения о выпуске облигаций

Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего соглашения о партнерстве

Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего соглашения о партнерстве

5

Составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность

Годовая консолидированная финансовая отчетность (в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая отчетность) составляется и раскрывается эмитентом - частным партнером, существующим более одного года. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, условием включения облигаций эмитента - частного партнера в котировальный список должно являться составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) как эмитента - частного партнера, так и поручителя (гаранта) (за исключением случая, когда поручителем является субъект Российской Федерации или муниципальное образование).

Годовая консолидированная финансовая отчетность ((в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая отчетность) составляется и раскрывается эмитентом – частным партнером, существующим более одного года

6

Наличие кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем 2 (двумя) кредитными рейтинговыми агентствами, объектом которых является эмитент, либо облигации (выпуск облигаций) эмитента, либо поручитель (гарант) (при его наличии)

Уровень кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного  Советом директоров Банка России

Уровень кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного  Советом директоров Банка России

7

Отсутствие дефолта эмитента - частного партнера

Дефолт эмитента – частного партнера отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом – частным партнером был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет

Дефолт эмитента – частного партнера отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом – частным партнером был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет

1

Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)

Не применимо

Менее 1 млрд. руб.

Менее 500 млн. руб.

2

Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга

Отсутствие кредитного рейтинга, установленного Биржей ¹

3

Несоблюдение требования о наличии кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем 2 (двумя) кредитными рейтинговыми агентствами, объектом которых является эмитент, либо облигации (выпуск облигаций) эмитента, либо поручитель (гарант) (при его наличии)

-

Отсутствие присвоенных не менее чем 2 (двумя) кредитными рейтинговыми агентствами кредитных рейтингов, уровень которых соответствует уровню, установленному Советом директоров Банка России

Отсутствие присвоенных не менее чем 2 (двумя) кредитными рейтинговыми агентствами кредитных рейтингов, уровень которых соответствует уровню, установленному Советом директоров Банка России