УСЛОВИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ЭМИТЕНТА-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА

Общие условия

Условия для включения и поддержания

Некотировальная часть

Котировальный список первого уровня

Котировальный список второго уровня

1

 

Соответствие ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России

+

+

+

2

Регистрация проспекта ценных бумаг

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для публичного обращения ценных бумаг требуется такая регистрация

Только при наличии проспекта ценных бумаг

Только при наличии проспекта ценных бумаг

3

Принятие на себя эмитентом обязанности раскрывать информацию в соответствии с Приложением 10 к Правилам листинга (в случае, если для публичного обращения ценных бумаг не требуется регистрация (представление Бирже) проспекта ценных бумаг)

+

Не применимо

Не применимо

Осуществление раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

(в случае, если для публичного обращения ценных бумаг требуется регистрация (представление Бирже) проспекта ценных бумаг)

+

+

+

5

Наличие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) кредитного рейтинга от одного из рейтинговых агентств (за исключением ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов)

Уровень кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей

либо

Наличие кредитного рейтинга от одного из рейтинговых агентств, установленных Биржей (для включения в Сегмент «ПИР»)

Уровень кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей

Уровень кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей

Условия для включения в котировальный список

Котировальный список первого уровня

Котировальный список второго уровня

1

Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)

Не менее 1 млрд. руб.

Не менее 500 млн. руб.

2

Номинальная стоимость одной облигации

 

Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте

Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте

3

Дата утверждения решения о выпуске облигаций

 

Решение о выпуске облигаций утверждено после даты заключения соглашения о партнерстве

Решение о выпуске облигаций утверждено после даты заключения соглашения о партнерстве

4

Условие решения о выпуске облигаций

Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего соглашения о партнерстве

Предусмотрен целевой характер эмиссии облигаций - реализация действующего соглашения о партнерстве

5

Составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность

Годовая консолидированная финансовая отчетность (в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая отчетность) составляется и раскрывается эмитентом - частным партнером, существующим более одного года. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, условием включения облигаций эмитента - частного партнера в котировальный список должно являться составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) как эмитента - частного партнера, так и поручителя (гаранта) (за исключением случая, когда поручителем является субъект Российской Федерации или муниципальное образование).

Годовая консолидированная финансовая отчетность ((в случае ее отсутствия - индивидуальная финансовая отчетность) составляется и раскрывается эмитентом – частным партнером, существующим более одного года

6

Отсутствие дефолта эмитента - частного партнера

 

Дефолт эмитента – частного партнера отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом – частным партнером был допущен дефолт, прошло не менее 3 лет

Дефолт эмитента – частного партнера отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом – частным партнером был допущен дефолт, прошло не менее 2 лет

Пояснения к таблице

В случае реорганизации эмитента - частного партнера (поручителя, гаранта) условие о составлении и раскрытии (опубликовании) финансовой отчетности, в отношении которой был проведен аудит (строка 5), применяется начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября - начиная с финансовой отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента - частного партнера (поручителя, гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента - частного партнера (поручителя, гаранта). 

Основания исключения из Списка

Некотировальная часть

Котировальный список первого уровня

Котировальный список второго уровня

1

Объем выпуска (каждого выпуска в рамках программы облигаций)

Не применимо

Менее 1 млрд. руб.

Менее 500 млн. руб.

2

Отсутствие у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга

Отсутствие кредитного рейтинга, установленного Биржей 1

 

Отсутствие необходимого уровня кредитного рейтинга, установленного Биржей

Отсутствие необходимого уровня кредитного рейтинга, установленного Биржей

Пояснения к таблице

1 Облигации включаются в Сегмент «ПИР» в случае:

  • снижения уровня кредитного рейтинга у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) ниже уровня, установленного Биржей;
  • отзыва кредитного рейтинга у эмитента (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта).

Биржа принимает решение об исключении облигаций из Списка, в случае если в течение 2 (двух) месяцев с момента включения облигаций в Сегмент «ПИР» не был получен кредитный рейтинг эмитента (выпуска облигаций) или поручителя (гаранта).