Биржевые облигации / ПАО СПБ Биржа

Биржевые облигации

В соответствии со статьей 20.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» облигации, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован биржей, являются биржевыми облигациями. Регистрация биржевых облигаций может осуществляться при соблюдении следующих условий:

  1. облигации допускаются к организованным торгам, проводимым биржей;
  2. облигации не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на получение номинальной стоимости или номинальной стоимости и установленных процентов и прав, возникающих из обеспечения, предоставляемого по таким облигациям;
  3. централизованный учет прав на облигации осуществляется центральным депозитарием;
  4. выплата номинальной стоимости и процентов по облигациям осуществляется только денежными средствами.

Биржа оказывает услуги по размещению биржевых облигаций, централизованный учет прав на облигации осуществляется - Небанковской кредитной организацией акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (центральный депозитарий).

Биржевые облигации на торгах СПБ Биржи могут размещать любые хозяйственные общества, как публичные, так и не публичные.

Биржевые облигации могут размещаться без предоставления бирже проспекта ценных бумаг в случаях, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг, в частности, в случае сумма привлекаемых эмитентом денежных средств путем размещения эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает 1 миллиард рублей.

Биржевые облигации могут быть размещены на торгах СПБ Биржи с использованием Инвестиционной системы «Восход».

Размещение биржевых облигаций в Режиме торгов «Адресное размещение»

Инфраструктура для размещения облигаций с централизованным учетом прав по облигациям в НКО АО НРД

* Расчеты по денежным средствам проводятся по ТКС (торгово-клиринговым счетам) на клиринговом денежном счете.

** Расчеты по ценным бумагам проводятся по клиринговому счету депо клирингового центра в расчетном депозитарии ПАО «Бест Эффортс Банк»: https://www.besteffortsbank.ru/.

Этапы допуска к организованным торгам биржевых облигаций

Этап I. Предварительное рассмотрение документов для включения в Список

Взаимодействие с ПАО «СПБ Биржа» Начало Дней Конец
1 Заявление на предварительное рассмотрение (презентация эмитента, отчетность РСБУ/МСФО) 0 15 15
2 Получение рекомендаций Экспертного совета по листингу ценных бумаг о регистрации биржевых облигаций и включении в список 0 15 15

Этап II. Открытие Эмитентом эмиссионного счета в НКО АО НРД

Взаимодействие с НКО АО НРД Начало Дней Конец
1 Заключение договора эмиссионного счета депо 0 8 8
2 Заключение договора на ЭДО (в случае необходимости) 0 14 14
3 Заключение договора казначейского счета депо (для действий в рамках вторичного обращения) 0 8 8

Заключение указанных договоров осуществляется в порядке, установленном НКО АО НРД. В целях заключения указанных договоров Эмитент взаимодействует напрямую с НКО АО НРД: https://www.nsd.ru/ru/.

Этап III. Регистрация биржевых облигаций, прием выпуска биржевых облигаций на обслуживание в НКО АО НРД

1 Подготовка и согласование с ПАО "СПБ Биржа" и с НКО АО НРД* условий эмиссии и проектов эмиссионных документов 5 дней
2 Регистрация биржевых облигаций (Некотировальная часть списка) 15 дней
(Котировальный список) 20 дней
3 Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание в НКО АО НРД 5 дней 

* Указанные действия совершаются в порядке, установленном НКО АО НРД. В целях заключения указанных действий Эмитент взаимодействует напрямую с НКО АО НРД: https://www.nsd.ru/ru/.

Этап IV. Подключение андеррайтера к торгам ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа»

Подключение к ПАО "СПБ Биржа" Начало Дней Конец
1 Андеррайтеру необходимо осуществить действия в соответствии с правилами подключения
для участия в торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа», размещенными на сайте ПАО «СПБ Биржа»: https://www.spbexchange.ru/ru/stocks/connection/
0 8 8
2 Заключение договоров, необходимых для участия в торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» 8 2 10

Этап V. Регистрация торгово-клиринговых счетов и подготовка к расчетам

Взаимодействие с НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) Начало Дней Конец
1 Регистрация в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) ТКС продавца по размещению:
  • направление сообщения TCA_REGISTER по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
  • в сообщении должен быть указан следующий тип ТКС: i – ТКС участника клиринга-продавца (для размещения ценных бумаг);
  • сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
  • ТКС продавца по размещению не имеет привязки к субсчету депо;
  • сообщение предоставляется в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) андеррайтером по Системе ЭДО.
0 1 1
2 Регистрация в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) ТКС покупателей (в случае если андеррайтер намерен совершать сделки за счет покупателей ценных бумаг):
  • направление сообщения TCA_REGISTER по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
  • в сообщении должен быть указан следующий тип ТКС: с – клиентский ТКС;
  • сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
  • ТКС покупателей имеет привязку к субсчету депо, на котором будут учитываться приобретенные в рамках размещения ценные бумаги;
  • сообщение предоставляется в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) андеррайтером по Системе ЭДО.
0 1 1
3 Регистрация в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) клиентов покупателей (в случае если андеррайтер намерен совершать сделки за счет покупателей ценных бумаг):
  • направление сообщения CLIENTS по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
  • сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
  • сообщение предоставляется в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) андеррайтером по Системе ЭДО.
0 1 1
4 Зачисление на ТКС продавца по размещению денежных средств в размере, необходимом для удержания биржевой комиссии за организацию торгов;
Зачисление на ТКС покупателей денежных средств в размере, необходимом для совершения сделок и удержания биржевой комиссии за организацию торгов.
Денежные средства зачисляются не позднее чем за 1 день до даты начала размещения.
0 1 1
5 Направление в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) заявления на регистрацию счета для вывода денежных средств:
  • направление сообщения ACC_WITHDRAW_RUB или ACC_WITHDRAW_USD по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
  • сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты вывода денежных средств;
  • сообщение предоставляется в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) андеррайтером по Системе ЭДО;
  • вывод денежных средств возможен сразу после процедуры поставки ценных бумаг покупателям при условии регистрации счета для вывода денежных средств.
0 1 1
6 Получение андеррайтером отчетов по итогам основной сессии, содержащих информацию об операциях, проведенных в рамках размещения. 0 0 0

По любым вопросам, связанным с размещением биржевых облигаций на ПАО «СПБ Биржа», Вы можете обращаться в Департамент листинга: Александр Сапрыкин, Заместитель Директора Департамента листинга, тел. +7 (495) 899-01-70, a.saprykin@rts.ru.