Биржевые облигации
В соответствии со статьей 27.5-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» под биржевыми облигациями понимаются облигации (в том числе размещаемые в рамках программы облигаций), эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта облигаций, государственной регистрации отчета (представления эмитентом в Банк России уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска), и которые соответствуют одновременно следующим условиям:
- облигации допускаются к организованным торгам, проводимым биржей, и размещаются путем открытой подписки;
- облигации не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на получение номинальной стоимости или номинальной стоимости и процента от номинальной стоимости;
- облигации выпускаются в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- выплата номинальной стоимости и процентов по облигациям осуществляется только денежными средствами.
Биржа оказывает услуги по размещению биржевых облигаций, централизованное хранение сертификата которых осуществляют центральный депозитарий - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (центральный депозитарий). В случае если условия выпуска биржевых облигаций не предусматривают возможности их обращения биржевых облигаций, централизованное хранение сертификата биржевых облигаций может осуществлять Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр».
Биржевые облигации на торгах Санкт-Петербургской биржи могут размещать любые хозяйственные общества, как публичные, так и не публичные.
Биржевые облигации могут размещаться без предоставления бирже проспекта ценных бумаг в случаях, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг, в частности, в случае сумма привлекаемых эмитентом денежных средств путем размещения эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает 200 миллионов рублей.
Биржевые облигации могут быть размещены на торгах Санкт-Петербургской биржи с использованием Инвестиционной системы «Восход».
Размещение биржевых облигаций в Режиме торгов «Адресное размещение»
Инфраструктура для размещения облигаций с централизованным хранением в НКО АО НРД
* Расчеты по денежным средствам проводятся по ТКС (торгово-клиринговым счетам) на клиринговом денежном счете.
** Расчеты по ценным бумагам проводятся по клиринговому счету депо клирингового центра в расчетном депозитарии ЗАО «СПб РДЦ»: http://www.rdc.spb.ru/.
Этапы допуска к организованным торгам биржевых облигаций
Этап I. Открытие Эмитентом эмиссионного счета в НКО АО НРД
|
|
Взаимодействие с НКО АО НРД
|
Начало
|
Дней
|
Конец
|
|
1
|
Заключение договора эмиссионного счета депо
|
0
|
8
|
8
|
|
2
|
Заключение договора на ЭДО (в случае необходимости)
|
0
|
14
|
14
|
|
3
|
Заключение договора казначейского счета депо (для действий в рамках вторичного обращения)
|
0
|
8
|
8
|
Заключение указанных договоров осуществляется в порядке, установленном НКО АО НРД. В целях заключения указанных договоров Эмитент взаимодействует напрямую с НКО АО НРД: https://www.nsd.ru/ru/.
Этап II. Утверждение эмиссионных документов, присвоение идентификационного номера биржевым облигациям, прием выпуска биржевых облигаций на обслуживание в НКО АО НРД
|
|
Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций, решение о выпуске которых утверждает совет директоров Эмитента
|
Начало
|
Дней
|
Конец
|
|
1
|
Подготовка и согласование с ПАО "СПБ" и с НКО АО НРД* условий эмиссии и проектов эмиссионных документов
|
0
|
8
|
8
|
|
2
|
Получение уникального кода эмитента в Банке России (в случае его отсутствия)
|
0
|
14
|
14
|
|
3
|
Заключение договора с ООО "Интерфакс - ЦРКИ" (www.e-disclosure.ru) или другим интернет-ресурсом о раскрытии информации, предусматривающего, в том числе, возможность направления Эмитентом информации в ПАО "СПБ"
|
0
|
5
|
5
|
|
4
|
Утверждение эмиссионных документов советом директоров Эмитента
|
8
|
14
|
22
|
|
5
|
Предоставление в ПАО "СПБ" документов в соответствии с Приложением №1 (пункты 3, 4, 5) или Приложением №2 (пункты 3, 4, 5) к Правилам листинга ценных бумаг ПАО "Санкт-Петербургская биржа". Перечень необходимых документов также размещен здесь: https://www.spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/
|
22
|
5
|
27
|
|
6
|
Заключение договора листинга, присвоение идентификационного номера биржевым облигациям и включение биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «СПБ»
|
28
|
1
|
29
|
|
7
|
Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание в НКО АО НРД и присвоение биржевым облигациям кодов ISIN и CFI
|
29
|
5
|
34
|
* Указанные действия совершаются в порядке, установленном НКО АО НРД. В целях заключения указанных действий Эмитент взаимодействует напрямую с НКО АО НРД: https://www.nsd.ru/ru/.
|
|
Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций, решение о выпуске которых утверждает общее собрание акционеров Эмитента
|
Начало
|
Дней
|
Конец
|
|
1
|
Подготовка и согласование с ПАО "СПБ" и с НКО АО НРД* условий эмиссии и проектов эмиссионных документов
|
0
|
8
|
8
|
|
2
|
Получение уникального кода эмитента в Банке России (в случае его отсутствия)
|
0
|
14
|
14
|
|
3
|
Утверждение эмиссионных документов общим собранием акционеров Эмитента
|
8
|
20
|
28
|
|
4
|
Предоставление в ПАО "СПБ" документов в соответствии с Приложением №1 (пункты 3, 4, 5) или Приложением №2 (пункты 3, 4, 5) к Правилам листинга ценных бумаг ПАО "Санкт-Петербургская биржа". Перечень необходимых документов также размещен здесь: https://www.spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/
|
28
|
5
|
33
|
|
5
|
Заключение договора с ООО "Интерфакс - ЦРКИ" (www.e-disclosure.ru) или другим интернет-ресурсом о раскрытии информации, предусматривающего, в том числе, возможность направления Эмитентом информации в ПАО "СПБ"
|
0
|
5
|
5
|
|
6
|
Заключение договора листинга, присвоение идентификационного номера биржевым облигациям и включение биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «СПБ»
|
34
|
1
|
35
|
|
7
|
Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание в НКО АО НРД и присвоение биржевым облигациям кодов ISIN и CFI
|
35
|
5
|
40
|
* Указанные действия совершаются в порядке, установленном НКО АО НРД. В целях заключения указанных действий Эмитент взаимодействует напрямую с НКО АО НРД: https://www.nsd.ru/ru/.
|
|
Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций, решение о выпуске которых утверждает общее собрание участников Эмитента
|
Начало
|
Дней
|
Конец
|
|
1
|
Подготовка и согласование с ПАО "СПБ" и с НКО АО НРД* условий эмиссии и проектов эмиссионных документов
|
0
|
8
|
8
|
|
2
|
Получение уникального кода эмитента в Банке России (в случае его отсутствия)
|
0
|
14
|
14
|
|
3
|
Утверждение эмиссионных документов общим собранием участников Эмитента
|
8
|
30
|
38
|
|
4
|
Предоставление в ПАО "СПБ" документов в соответствии с Приложением №1 (пункты 3, 4, 5) или Приложением №2 (пункты 3, 4, 5) к Правилам листинга ценных бумаг ПАО "Санкт-Петербургская биржа". Перечень необходимых документов также размещен здесь: https://www.spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/
|
38
|
5
|
43
|
|
5
|
Заключение договора с ООО "Интерфакс - ЦРКИ" (www.e-disclosure.ru) или другим интернет-ресурсом о раскрытии информации, предусматривающего, в том числе, возможность направления Эмитентом информации в ПАО "СПБ"
|
0
|
5
|
5
|
|
6
|
Заключение договора листинга, присвоение идентификационного номера биржевым облигациям и включение биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «СПБ»
|
44
|
1
|
45
|
|
7
|
Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание в НКО АО НРД и присвоение биржевым облигациям кодов ISIN и CFI
|
45
|
5
|
50
|
* Указанные действия совершаются в порядке, установленном НКО АО НРД. В целях заключения указанных действий Эмитент взаимодействует напрямую с НКО АО НРД: https://www.nsd.ru/ru/.
Этап III. Подключение андеррайтера к торгам ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
|
|
Подключение к ПАО "Санкт-Петербургская биржа"
|
Начало
|
Дней
|
Конец
|
|
1
|
Андеррайтеру необходимо осуществить действия в соответствии с правилами подключения для участия в торгах ценными бумагами ПАО «СПБ», размещенными на сайте ПАО «СПБ»: https://www.spbexchange.ru/ru/stocks/connection/
|
0
|
8
|
8
|
|
2
|
Заключение договоров, необходимых для участия в торгах ценными бумагами ПАО «СПБ»
|
8
|
2
|
10
|
Этап IV. Регистрация торгово-клиринговых счетов и подготовка к расчетам
|
Взаимодействие с АО "КЦ МФБ"
|
Начало
|
Дней
|
Конец
|
|
1
|
Регистрация в АО "КЦ МФБ" ТКС продавца по размещению:
- направление сообщения TCA_REGISTER по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
- в сообщении должен быть указан следующий тип ТКС: i – ТКС участника клиринга-продавца (для размещения ценных бумаг);
- сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
- ТКС продавца по размещению не имеет привязки к субсчету депо;
- сообщение предоставляется в АО «КЦ МФБ» андеррайтером по Системе ЭДО.
|
0
|
1
|
1
|
|
2
|
Регистрация в АО "КЦ МФБ" ТКС покупателей (в случае если андеррайтер намерен совершать сделки за счет покупателей ценных бумаг):
- направление сообщения TCA_REGISTER по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
- в сообщении должен быть указан следующий тип ТКС: с – клиентский ТКС;
- сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
- ТКС покупателей имеет привязку к субсчету депо, на котором будут учитываться приобретенные в рамках размещения ценные бумаги;
- сообщение предоставляется в АО «КЦ МФБ» андеррайтером по Системе ЭДО.
|
0
|
1
|
1
|
|
3
|
Регистрация в АО "КЦ МФБ" клиентов покупателей (в случае если андеррайтер намерен совершать сделки за счет покупателей ценных бумаг):
- направление сообщения CLIENTS по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
- сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
- сообщение предоставляется в АО «КЦ МФБ» андеррайтером по Системе ЭДО.
|
0
|
1
|
1
|
|
4
|
Зачисление на ТКС продавца по размещению денежных средств в размере, необходимом для удержания биржевой комиссии за организацию торгов;
Зачисление на ТКС покупателей денежных средств в размере, необходимом для совершения сделок и удержания биржевой комиссии за организацию торгов.
Денежные средства зачисляются не позднее чем за 1 день до даты начала размещения.
|
0
|
1
|
1
|
|
5
|
Направление в АО "КЦ МФБ" заявления на регистрацию счета для вывода денежных средств:
- направление сообщения ACC_WITHDRAW_RUB или ACC_WITHDRAW_USD по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
- сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты вывода денежных средств;
- сообщение предоставляется в АО «КЦ МФБ» андеррайтером по Системе ЭДО;
- вывод денежных средств возможен сразу после процедуры поставки ценных бумаг покупателям при условии регистрации счета для вывода денежных средств.
|
0
|
1
|
1
|
|
6
|
Получение андеррайтером отчетов по итогам основной сессии, содержащих информацию об операциях, проведенных в рамках размещения.
|
0
|
0
|
0
|
Размер платы, взимаемый за размещение биржевых облигаций, включает в себя:
1) Плату, взимаемую с эмитента биржевых облигаций, за услуги по листингу ценных бумаг, в следующем размере:
|
№
|
Вид услуги
|
Единоразовый платеж, руб.
|
|
Котировальный список
|
Некотировальная часть Списка
|
|
Первогоуровня
|
Второгоуровня
|
|
1
|
Включение в Список* (перевод в котировальные списки) ценных бумаг **
|
12 000
|
8 000
|
3 000
|
|
2
|
Размещение ценных бумаг
|
18 000
|
12 000
|
7 000
|
* Включение в Список биржевых облигаций включает в себя присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций и (или) выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, в том числе размещаемому в рамках программы биржевых облигаций, а также утверждение Биржей изменений, вносимых в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) и (или) проспект биржевых облигаций, в том числе размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.
В случае включения в Список биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, плата взимается за каждый выпуск (дополнительный выпуск), размещаемый в рамках программы биржевых облигаций.
** Плата не взимается в случае перевода ценных бумаг из Котировального списка первого уровня в Котировальный список второго уровня, а также в случае перевода ценных бумаг из котировального списка в Некотировальную часть Списка.
2) Биржевой сбор, взимаемый с андеррайтера (участника торгов) за заключение договоров в Режиме торгов «Адресное размещение».
Полная версия Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.
По любым вопросам, связанным с размещением биржевых облигаций на Санкт-Петербургской бирже, Вы можете обращаться в Департамент листинга: Александр Сапрыкин, Заместитель Директора Департамента листинга, тел. +7 (495) 899-01-70, a.saprykin@rts.ru.