Публичное размещение ценных бумаг / ПАО СПБ Биржа

Публичное размещение ценных бумаг

СПБ Биржа оказывает эмитентам услуги по размещению ценных бумаг на организованных торгах в соответствии с:

Размещение облигаций в режиме торгов «Адресное размещение»

СПБ Биржа предоставляет услуги по размещению на торгах в Режиме торгов «Адресное размещение» облигаций российских эмитентов.

Инфраструктура для размещения облигаций

* Расчеты по денежным средствам проводятся по ТКС (торгово-клиринговым счетам) на клиринговом денежном счете.

** Расчеты по ценным бумагам проводятся по клиринговому счету депо клирингового центра в расчетном депозитарии ПАО «СПБ Банк»: https://spbbank.ru/.

Этапы допуска облигаций к организованным торгам

Этап I. Предварительное рассмотрение документов для включения в Список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «СПБ Биржа» (Список)


Взаимодействие с ПАО «СПБ Биржа»

Дней

1

Заявление на предварительную оценку листинга (презентация эмитента, отчетность РСБУ/МСФО)

15

2

Получение рекомендаций Экспертного совета по листингу ценных бумаг о включении облигаций в Список

15

Этап II. Открытие Эмитентом эмиссионного счета в НКО АО НРД


Взаимодействие с НКО АО НРД

Дней

1

Заключение договора эмиссионного счета депо

8

2

Заключение договора на ЭДО

14

3

Заключение договора казначейского счета депо (для действий в рамках вторичного обращения)

8

Заключение указанных договоров осуществляется в порядке, установленном НКО АО НРД. В целях заключения указанных договоров Эмитент взаимодействует напрямую с НКО АО НРД: https://www.nsd.ru/.

Этап III. Регистрация выпуска облигаций, прием выпуска облигаций на обслуживание в НКО АО НРД, дата начала Торгов ценными бумагами


Работа с эмиссионными документами

КС1

КС2

Некотировальная часть Списка

1

Включение облигаций в Список

(без регистрации выпуска)

15

15

15

2

Регистрация выпуска облигаций включает сроки по листингу (с регистрацией проспекта)

20(25)

20(25)

15(20)

Регистрация доп. выпуска (с регистрацией проспекта)

15 (20)

Регистрация программы (с регистрацией проспекта)

15 (20)

Регистрация выпуска облигаций в рамках программы (с регистрацией проспекта)

7(15)

Регистрация проспекта

15

3

Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание в НКО АО НРД*

5

4

Для определения даты начала Торгов ценными бумагами Эмитентом на Биржу предоставляется комплект документов, сформированный в соответствии с Правилами листинга

2

* В целях заключения указанных действий Эмитент взаимодействует напрямую с НКО АО НРД: https://www.nsd.ru/.

Этап IV. Подключение Андеррайтера к торгам ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа»


Подключение к ПАО «СПБ Биржа»

Дней

1

Андеррайтеру необходимо осуществить действия в соответствии с правилами подключения для участия в торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа»: https://spbexchange.ru/ru/stocks/connection/

8

2

Заключение договоров, необходимых для участия в торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа»

2

Этап V. Регистрация торгово-клиринговых счетов и подготовка к расчетам

_

Взаимодействие с НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

Дней

1

Регистрация в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) ТКС продавца по размещению:

  • направление сообщения TCA_REGISTER по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: https://spbclearing.ru/ru/clearing/stocks/;
  • в сообщении должен быть указан следующий тип ТКС: i – ТКС участника клиринга-продавца (для размещения ценных бумаг);
  • сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
  • ТКС продавца по размещению не имеет привязки к субсчету депо;
  • сообщение предоставляется в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) андеррайтером по Системе ЭДО.

1

2

Регистрация в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) ТКС покупателей (в случае если андеррайтер намерен совершать сделки за счет покупателей ценных бумаг):

  • направление сообщения TCA_REGISTER по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: https://spbclearing.ru/ru/clearing/stocks/;
  • в сообщении должен быть указан следующий тип ТКС: с – клиентский ТКС;
  • сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
  • ТКС покупателей имеет привязку к субсчету депо, на котором будут учитываться приобретенные в рамках размещения ценные бумаги;
  • сообщение предоставляется в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) андеррайтером по Системе ЭДО.

1

3

Регистрация в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) клиентов покупателей (в случае если андеррайтер намерен совершать сделки за счет покупателей ценных бумаг):

  • направление сообщения CLIENTS по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь https://spbclearing.ru/ru/clearing/stocks/;
  • сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
  • сообщение предоставляется в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) андеррайтером по Системе ЭДО.

1

4

Зачисление на ТКС продавца по размещению денежных средств в размере, необходимом для удержания биржевой комиссии за организацию торгов;
Зачисление на ТКС покупателей денежных средств в размере, необходимом для совершения сделок и удержания биржевой комиссии за организацию торгов.
Денежные средства зачисляются не позднее чем за 1 день до даты начала размещения.

1

5

Направление в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) заявления на регистрацию счета для вывода денежных средств:

  • направление сообщения ACC_WITHDRAW_RUB или ACC_WITHDRAW_USD по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: https://spbclearing.ru/ru/clearing/stocks/ ;
  • сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты вывода денежных средств;
  • сообщение предоставляется в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) андеррайтером по Системе ЭДО;
  • вывод денежных средств возможен сразу после процедуры поставки ценных бумаг покупателям при условии регистрации счета для вывода денежных средств.

1

6

Получение андеррайтером отчетов по итогам основной сессии, содержащих информацию об операциях, проведенных в рамках размещения.

0