Публичное размещение ценных бумаг
Санкт-Петербургская биржа оказывает эмитентам услуги по размещению ценных бумаг на организованных торгах в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
Размещение корпоративных облигаций в Режиме торгов «Адресное размещение»
Санкт-Петербургская биржа предоставляет услуги по размещению на торгах в Режиме торгов «Адресное размещение» корпоративных облигаций российских эмитентов. С особенностями размещения биржевых облигаций Вы можете ознакомиться в разделе «Биржевые облигации».
Инфраструктура для размещения корпоративных облигаций

* Расчеты по денежным средствам проводятся по ТКС (торгово-клиринговым счетам) на клиринговом денежном счете.
** Расчеты по ценным бумагам проводятся по клиринговому счету депо клирингового центра в расчетном депозитарии ПАО «Бест Эффортс Банк»: https://www.besteffortsbank.ru/.
Этапы допуска облигаций к торгам в процессе размещения
Этап I. Открытие Эмитентом эмиссионного счета в НКО АО НРД
|
Взаимодействие с НКО АО НРД
|
Начало
|
Дней
|
Конец
|
1
|
Заключение договора эмиссионного счета депо
|
0
|
8
|
8
|
2
|
Заключение договора на ЭДО (в случае необходимости)
|
0
|
14
|
14
|
3
|
Заключение договора казначейского счета депо (для действий в рамках вторичного обращения)
|
0
|
8
|
8
|
4
|
Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание в НКО АО НРД и присвоение биржевым облигациям кодов ISIN и CFI
|
|
|
|
Заключение указанных договоров осуществляется в порядке, установленном НКО АО НРД. В целях заключения указанных договоров Эмитент взаимодействует напрямую с НКО АО НРД: https://www.nsd.ru/ru/.
Этап II. Заключение договора листинга с ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и допуск облигаций к торгам
|
Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций, решение о выпуске которых утверждает совет директоров Эмитента
|
Начало
|
Дней
|
Конец
|
1
|
Эмиссионные документы зарегистрированы Банком России и содержат условия размещения облигаций на торгах ПАО "СПБ", соответствующие действующим правилам проведения организованных торгов ПАО "СПБ" и правилам клиринга АО «КЦ МФБ».
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Предоставление в ПАО "СПБ" документов в соответствии с Приложением №1 (пункты 1, 4, 5) или Приложением №2 (пункты 1, 4, 5) к Правилам листинга ценных бумаг ПАО "Санкт-Петербургская биржа". Перечень необходимых документов также размещен здесь: https://www.spbexchange.ru/ru/listing/doc_forms/
|
0
|
5
|
5
|
3
|
Заключение договора с ООО "Интерфакс - ЦРКИ" (www.e-disclosure.ru) или другим интернет-ресурсом о раскрытии информации, предусматривающего, в том числе, возможность направления Эмитентом информации в ПАО "СПБ"
|
0
|
5
|
5
|
4
|
Заключение договора листинга и включение облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «СПБ»
|
5
|
1
|
6
|
Этап III. Подключение андеррайтера к торгам ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
|
Подключение к ПАО "Санкт-Петербургская биржа"
|
Начало
|
Дней
|
Конец
|
1
|
Андеррайтеру необходимо осуществить действия в соответствии с правилами подключения для участия в торгах ценными бумагами ПАО «СПБ», размещенными на сайте ПАО «СПБ»: https://www.spbexchange.ru/ru/stocks/connection/
|
0
|
8
|
8
|
2
|
Заключение договоров, необходимых для участия в торгах ценными бумагами ПАО «СПБ»
|
8
|
2
|
10
|
Этап IV. Регистрация торгово-клиринговых счетов и подготовка к расчетам
|
Взаимодействие с АО "КЦ МФБ"
|
Начало
|
Дней
|
Конец
|
1
|
Регистрация в АО "КЦ МФБ" ТКС продавца по размещению:
- направление сообщения TCA_REGISTER по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
- в сообщении должен быть указан следующий тип ТКС: i – ТКС участника клиринга-продавца (для размещения ценных бумаг);
- сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
- ТКС продавца по размещению не имеет привязки к субсчету депо;
- сообщение предоставляется в АО «КЦ МФБ» андеррайтером по Системе ЭДО.
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Регистрация в АО "КЦ МФБ" ТКС покупателей (в случае если андеррайтер намерен совершать сделки за счет покупателей ценных бумаг):
- направление сообщения TCA_REGISTER по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
- в сообщении должен быть указан следующий тип ТКС: с – клиентский ТКС;
- сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
- ТКС покупателей имеет привязку к субсчету депо, на котором будут учитываться приобретенные в рамках размещения ценные бумаги;
- сообщение предоставляется в АО «КЦ МФБ» андеррайтером по Системе ЭДО.
|
0
|
1
|
1
|
3
|
Регистрация в АО "КЦ МФБ" клиентов покупателей (в случае если андеррайтер намерен совершать сделки за счет покупателей ценных бумаг):
- направление сообщения CLIENTS по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
- сообщение направляется не позднее чем за 1 день до даты начала размещения;
- сообщение предоставляется в АО «КЦ МФБ» андеррайтером по Системе ЭДО.
|
0
|
1
|
1
|
4
|
Зачисление на ТКС продавца по размещению денежных средств в размере, необходимом для удержания биржевой комиссии за организацию торгов;
Зачисление на ТКС покупателей денежных средств в размере, необходимом для совершения сделок и удержания биржевой комиссии за организацию торгов.
Денежные средства зачисляются не позднее чем за 1 день до даты начала размещения.
|
0
|
1
|
1
|
5
|
Направление в АО "КЦ МФБ" заявления на регистрацию счета для вывода денежных средств:
- направление сообщения ACC_WITHDRAW_RUB или ACC_WITHDRAW_USD по форме Приложения 3 «Спецификация документов, используемых в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при осуществлении клиринга по Договорам», размещенной здесь: http://mse.ru/ru/clearing/stocks/;
- сообщение направляется не позднее чем за 3 дня до даты вывода денежных средств в случае размещения облигаций, оплата которых осуществляется в долларах США, и не позднее чем за 1 день до даты вывода денежных средств в случае размещения облигаций, оплата которых осуществляется в рублях;
- сообщение предоставляется в АО «КЦ МФБ» андеррайтером по Системе ЭДО;
- вывод денежных средств возможен сразу после процедуры поставки ценных бумаг покупателям при условии регистрации счета для вывода денежных средств.
|
0
|
1
|
1
|
6
|
Получение андеррайтером отчетов по итогам основной сессии, содержащих информацию об операциях, проведенных в рамках размещения.
|
0
|
0
|
0
|
По любым вопросам, связанным с размещением ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже, Вы можете обращаться в Департамент листинга: Александр Сапрыкин, Заместитель Директора Департамента листинга, тел. +7 (495) 899-01-70, a.saprykin@rts.ru.