«СПБ Биржа» объявляет о запуске IPO на собственной платформе

НЕ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЯПОНИИ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ИЛИ ТРЕБОВАЛИ БЫ РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРИНЯТИЯ ИНЫХ МЕР.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ КАКОМУ-ЛИБО АМЕРИКАНСКОМУ ЛИЦУ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ АМЕРИКАНСКИМ ЛИЦАМ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ УСТАНОВЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ. ЛЮБОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УПОМИНАЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, ЕСЛИ И КОГДА ОНО БУДЕТ СДЕЛАНО, БУДЕТ СДЕЛАНО ПОСРЕДСТВОМ ПРОСПЕКТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕН ОТ КОМПАНИИ ИЛИ ПРОДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ АКЦИОНЕРА И КОТОРЫЙ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ И ЕЕ РУКОВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ.

Пресс-Релиз

Москва, 9 ноября 2021 г. – ПАО «СПБ Биржа» («СПБ Биржа» или «Компания»), ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке, согласно пресс-релизу от 18 октября 2021 года о намерении провести первичное публичное размещение («Предложение») обыкновенных акций СПБ Биржи («Акции») сегодня объявляет о запуске Предложения до 14,3 млн акций, которые будут выпущены Компанией («Предлагаемые акции»). Ценовой диапазон составит от 10,5 долларов США до 11,5 долларов США за одну Предлагаемую акцию.

Предложение будет структурировано как первичное размещение выпущенных новых Акций СПБ Биржи с целью привлечения средств в объеме, эквивалентном примерно 150 млн долларов США при условии, что опцион на выкуп не будет исполнен. Исходя из индикативного ценового диапазона, предполагаемая стоимость акционерного капитала Компании соответствует 1,2–1,3 млрд долларов США на основе прединвестиционной оценки. Компания планирует использовать привлеченные от Предложения средства, за вычетом расходов, для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний ПАО «Бест Эффортс Банк» («СПБ Банк») и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) («СПБ Клиринг»).

Предложение будет состоять из предложения Акций инвесторам в Российской Федерации и определенным иным квалифицированным инвесторам за пределами Соединенных Штатов Америки в рамках «офшорных сделок» с лицами, не являющимися «американскими лицами», в соответствии и с соблюдением Положения S Закона США о ценных бумагах 1933 г. («Закон США о ценных бумагах»). Полная информация о планируемом Предложении будет включена в информационный меморандум («Информационный меморандум»), который, как ожидается, будет опубликован на сайте Компании https://spbexchange.ru.

Окончательная цена одной Предлагаемой акции будет установлена после завершения формирования книги заявок, и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября 2021 года или около этой даты. Ожидается, что торги Акциями с тикером «SPBE», а также ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года или около этой даты, а инвесторы получат их 23 ноября 2021 года или около этой даты с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.

Роман Горюнов, Генеральный директор и член Совета директоров СПБ Биржи, прокомментировал:

Основные параметры Предложения:

• Диапазон цены Предложения установлен в пределах от 10,5 долларов США до 11,5 долларов США за одну Предлагаемую акцию. В рамках Предложения Компания намерена разместить новые Акции в объеме до 12,5 % от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно 150 млн долларов США, предполагая, что опцион на выкуп не будет исполнен и до вычета расходов на проведение Предложения. Компания планирует использовать привлеченные от Предложения средства, за вычетом расходов, на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний СПБ Банк и СПБ Клиринг.
• Окончательная цена Предлагаемых акций будет установлена после завершения формирования книги заявок, и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября 2021 года или около этой даты. Ожидается, что публичные торги Акциями на СПБ Бирже под тикером «SPBE» начнутся 19 ноября 2021 года или около этой даты, а инвесторы получат Акции 23 ноября 2021 года или около этой даты с учетом соблюдения обычных условий закрытия таких сделок.
• На торговой площадке СПБ Биржи могут быть проведены стабилизационные сделки в течение 30 дней после проведения Предложения с максимальным объемом до 15% Акций. В связи с Предложением 100% дочернее общество СПБ Биржи АО «Восход» («Дочерняя компания») предоставит стабилизационному менеджеру опцион на выкуп Дочерней компанией любых Акций, приобретенных в рамках стабилизационных сделок (дополнительная информация доступна в Информационном меморандуме). Такие Акции (в случае и в объеме их выкупа) будут находиться как квазиказначейские на балансе Дочерней компании.
• Ожидается, что в отношении Компании, ее топ-менеджмента, Дочерней компании и большинства иных владельцев Акций, владеющих в совокупности более 75% Акций до проведения Предложения, будeт действовать обязательство о запрете отчуждения ценных бумаг Компании (lock-up) в течение 180 дней с учетом стандартных исключений.
• «ВТБ Капитал» выступает в качестве старшего глобального координатора Предложения. «ВТБ Капитал», «Тинькофф» и «Альфа CIB» выступают в качестве совместных глобальных координаторов, а также совместно с ООО «Атон», Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, АО «ФИНАМ», Investment Company Freedom Finance LLC, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Sova Capital Limited и ПАО «Совкомбанк» выступают в качестве совместных букраннеров Предложения.
• Акции будут предлагаться (i) инвесторам в Российской Федерации и (ii) иным лицам, не являющимся «американскими лицами», в рамках «офшорных сделок» в соответствии и с соблюдением Положения S Закона США о ценных бумагах. Дополнительные сведения о Предложении будут раскрыты в Информационном меморандуме, который будет опубликован на сайте Компании https://spbexchange.ru.

Факторы инвестиционной привлекательности СПБ Биржи:

• Окно доступа розничных инвесторов на мировые рынки. СПБ Биржа предлагает инвесторам из России и за её пределами доступ к публичным торгам и инвестированию в международные ценные бумаги через брокеров, на удобной и высокоэффективной торговой площадке. Преимуществами платформы СПБ Биржи для инвесторов являются высокая ликвидность иностранных акций, принцип «наилучшего исполнения», продолжительные торговые сессии, котировки и расчеты по сделкам в валюте основной площадки листинга ценной бумаги.
• Фокус на розничных инвесторах. СПБ Биржа работает по модели B2B2C, стратегически нацеленной на розничных инвесторов, которые получают доступ к платформе Компании через брокерские счета, открытые у финансовых посредников. В 2020 году на розничных инвесторов пришлось 99% совершенных сделок СПБ Биржи (за исключением сделок маркет-мейкеров). На платформе СПБ Биржи созданы условия, которые позволяют маркет-мейкерам выставлять узкие спреды и таким образом обеспечивать лучшие цены для инвесторов и трейдеров.
• Обширный, постоянно пополняемый список торгуемых ценных бумаг. Ключевой бизнес СПБ Биржи – проведение торгов иностранными, главным образом американскими, ценными бумагами для розничных инвесторов, работающих через российских брокеров. Компания занимает первое место в России по объемам торгов и количеству доступных инструментов в торговле иностранными ценными бумагами. По состоянию на 30 июня 2021 года платформа Компании обеспечивала доступ к торгам 1 667 акциями мировых компаний и 78 депозитарными расписками, большая часть которых имеет первичный листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже или Nasdaq. В число инструментов, доступных на СПБ Бирже, входят ценные бумаги, включенные в такие ведущие биржевые индексы США как Dow Jones Industrial Average, S&P 500 или индекс Nasdaq. Список торгуемых на СПБ Бирже ценных бумаг постоянно пополняется, и в будущем Компания планирует его значительно расширить как на текущих рынках, так и на новых рынках, куда Компания планирует выйти.
• Полный спектр технологических возможностей, интегрированных в надежную адаптивную платформу. СПБ Биржа предоставляет финансовым посредникам полный спектр биржевых услуг с целью обеспечения высокоэффективного, надежного и бесперебойного сквозного исполнения сделок. Доступ к рынку и торговля осуществляются через платформу Компании, а клиринговые услуги центрального контрагента для ее платформы осуществляются дочерней структурой СПБ Клиринг, в то время как расчетные, депозитарные и клиринговые брокерские услуги предоставляются другой дочерней структурой – СПБ Банком. Более 40 банков и брокеров уже пользуются платформой и услугами Компании, при этом их интерфейсы и операции стали глубоко интегрированными в ИТ-системы на платформе Компании. По прогнозам Компании, гибкость и масштабируемость платформы позволят СПБ Бирже значительно увеличить обороты бизнеса и выйти на новые рынки в будущем.
• Высокие темпы роста и масштабируемая экономическая модель обеспечивают высокую рентабельность. СПБ Биржа достигла высоких темпов роста по нескольким основным показателям. По итогам 2020 года количество активных счетов на платформе достигло 954 489 (рост на 498% по сравнению с 159 531 счетов на конец 2019 года). В 2020 году объем торгов на СПБ Бирже составил около 167,3 млрд долларов США (рост на 901% по сравнению с 16,7 млрд долларов США в 2019 году), а выручка - 3 295 млн рублей (рост на 360% по сравнению с 716 млн рублей в 2019 году). За шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2021 года, на платформе Компании было зарегистрировано около 1,42 млн активных счетов (что на 210% больше, чем примерно 457 000 годом ранее). За шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2021 года, объем торгов на СПБ Бирже составил около $206 млрд (что примерно на 356% больше по сравнению с примерно $45 млрд за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2020 года), а выручка - 3 478 млн рублей (что на 230% больше по сравнению с 1 054 млн рублей за аналогичный период 2020 года).
• Структура управления, обеспечивающая соблюдение интересов и ценностей клиентов Компании и заинтересованных сторон. Многие участники рынка также участвуют в акционерной структуре и корпоративном управлении СПБ Биржи. Компания считает, что такая конструктивная структура управления позволяет достичь единства интересов участников рынка в качестве как клиентов СПБ Биржи, так и ее акционеров, обеспечивая надлежащий баланс между долгосрочными и краткосрочными интересами клиентов и акционеров, а также помогает Компании проводить эффективную ценовую политику в отношении своих продуктов.
• Управленческая команда с продолжительным и успешным опытом работы в отрасли. Команда СПБ Биржи имеет значительный опыт работы в секторе фондовых бирж и рыночных институтов, а также развития продуктов и рынков ценных бумаг. Ключевые топ-менеджеры возглавляли развитие РТС, ведущей биржи деривативов в России, которая впоследствии объединилась с Московской международной валютной биржей, или ММВБ, и образовала Московскую биржу ("MOEX"). За время работы на бирже РТС основные члены команды также разработали некоторые из наиболее важных российских производных инструментов, включая фьючерс на индекс РТС, фьючерс на нефть BRENT, фьючерсы на отдельные акции, маржируемые опционы и фьючерс на корзину ОФЗ, которые до сих пор торгуются на Московской бирже и входят в пятерку крупнейших производных финансовых инструментов в России по объему торгов. Теперь команда СПБ Биржи использует свой многолетний опыт и талант для успешного развития платформы Компании и выхода на новые продукты и рынки.

Ключевые финансовые и операционные показатели СПБ Биржи

В следующей таблице представлен расчет EBITDA от прибыли до налогообложения за каждый из указанных периодов:

Обзор российского фондового рынка

В последние годы на российском фондовом рынке наблюдается значительный приток розничных инвесторов. Согласно данным и исследованиям, подготовленным АО «РосБизнесКонсалтинг» («РБК»), основными факторами роста числа розничных инвесторов в России со второй половины 2019 года по вторую половину 2020 года, стали:

• Возросшая доступность инвестиционных услуг. По состоянию на июль 2021 года все крупные банки и несколько частных брокеров имеют доступ к услугам мобильных приложений для торговли. По данным РБК, процесс регистрации новых клиентов был значительно упрощен, клиенты банков могут решать большинство своих задач онлайн. Компания считает, что широкое использование этих и похожих технологий, снижающих административные барьеры при использовании банковских услуг и инвестиций, является и продолжит быть одним из ключевых факторов роста числа розничных инвесторов в России.
• Развитие ИИС. Индивидуальный инвестиционный счет («ИИС») как инструмент был создан в 2015 году. Владельцы ИИС могут получить налоговый вычет со взносов на ИИС от суммы в пределах 400 000 рублей в год, или полное освобождение от уплаты налога на доход, полученный от сделок с ценными бумагами.
• Новое поколение технически подкованных инвесторов. По данным РБК, инвестиционная и банковская отрасль обслуживает новое поколение инвесторов в возрасте от 20 до 40 лет - активных пользователей современных онлайн-технологий, включая мобильные телефоны, планшеты, смартфоны с подключением к Интернету и социальные сети, и более склонных пользоваться новыми цифровыми услугами.
• Сдвиг в структуре сбережений от депозитов к инвестициям.Снижение средних ставок по депозитам, обесценение российского рубля по отношению к доллару США и высокий уровень инфляции (относительно ключевой ставки Банка России) подтолкнули россиян к поиску альтернативных способов сохранения и инвестирования своих сбережений, в том числе через инвестиции на фондовых рынках. По данным РБК, вложения в акции публичных компаний стали из одним наиболее популярных способов инвестирования среди россиян в 2020 году. В том же году брокерскими услугами воспользовались 9,9 млн человек, что на 130% больше, чем в 2019 году. По данным РБК, в 2020 году доля уникальных клиентов на брокерском обслуживании в возрасте от 18 лет и старше составляла 7,6% населения России.
• Текущие и новые инвесторы предпочитают добавлять иностранные акции в свой портфель.РБК ожидает, что к 2025 году в структуре инвестиционных портфелей на брокерских счетах и ИИС в России произойдут существенные изменения. Ожидается, что доля иностранных акций увеличится с 8% на конец 2020 года до 18% к концу 2025 года, в основном благодаря большей привлекательности иностранных активов среди текущих и новых розничных инвесторов в России, доступа к более широкому доступному ассортименту таких активов, ожиданиям более высокой доходности от зарубежных активов и большей доступности иностранной валюты.
• Пандемия COVID-19.По данным РБК, пандемия COVID-19 и связанные с ней правительственные ограничения на передвижение в общественных местах ускорили внедрение онлайн-сервисов для многих повседневных задач взамен услуг, оказываемых «вживую». Компания считает, что россияне в целом стали в большей степени готовыми делать покупки и заказывать еду в Интернете, получать доступ к развлечениям, а также вести бизнес онлайн, чем до пандемии.
• Быстрое восстановление рынка акций после периода турбулентности. Компания считает, что значительное число новых розничных инвесторов вышло на рынок в период быстрого восстановления котировок акций со второй половины 2020 года по апрель 2021 года благодаря правительственным мерам поддержки во время пандемии COVID-19, широкому освещению этих мер в СМИ и социальных сетях, а также влиянию пандемии в целом.

Дополнительная информация

Пресс-служба СПБ Биржи:

Михаил Иванов
im@spbexchange.ru
+7 495 899-01-70, доп. 12149

EM (консультант СПБ Биржи по коммуникациям):

Дарья Хиленкова 
khilenkova@em-comms.com 
+7 916 805-49-26 

Том Кин
kiehn@em-comms.com
+1 646 384-33-61

Важная информация

Настоящее сообщение было подготовлено Публичным акционерным обществом «СПБ Биржа» («Компания»), которое несет единоличную ответственность за его содержание.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, предназначена исключительно для справочных целей и не претендует на полноту или завершенность. Ни одно лицо не может полагаться в любых целях на информацию, содержащуюся в настоящем сообщении, или на ее точность, объективность или полноту. Инвесторам не следует приобретать или подписываться на какие-либо Акции, указанные в настоящем сообщении, кроме как на основании информации, содержащейся в информационном меморандуме, который может быть опубликован Компанией («Информационный меморандум»). Информация в настоящем сообщении не является окончательной.

Настоящее сообщение не является предложением или частью какого-либо предложения о продаже ценных бумаг в какой-либо юрисдикции. Публикация настоящего сообщения осуществляется в соответствии с Правилом 135е Закона США о ценных бумагах.

Настоящее сообщение не является предложением о продаже ценных бумаг или приглашением приобрести ценные бумаги и не может являться предложением о продаже ценных бумаг, приглашением делать предложение или продажей в любой юрисдикции, где бы такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах этой юрисдикции. Предложение о продаже и продажа Акций не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах или применимым законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии. Акции, если и когда они будут предлагаться или продаваться, будут предлагаться и продаваться инвесторам в России и на других рынках за пределами США, не являющимся «американскими лицами» в рамках «офшорных сделок» в соответствии с тем, как каждый из этих терминов определяется в Положении S Закона США о ценных бумагах и в соответствии с ним.

Настоящее сообщение не является публичным предложением ценных бумаг в Европейской экономической зоне («ЕЭЗ»). В ЕЭЗ не был одобрен и не будет одобрен какой-либо проспект в отношении Акций. Настоящее сообщение адресовано только лицам и предназначено только для лиц в государствах-членах ЕЭЗ, которые являются «квалифицированными инвесторами» по смыслу Статьи 2(е) Регламента (ЕС) 2017/1129, с изменениями и дополнениями («Регламент о проспекте»). Лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами в ЕЭЗ, не вправе действовать на основании настоящего сообщения или содержащейся в нем информации или полагаться на него в государствах-членах ЕЭЗ. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится настоящее сообщение, доступны только квалифицированным инвесторам в ЕЭЗ и будут осуществляться только с ними.

Настоящее сообщение не является публичным предложением ценных бумаг в Соединенном Королевстве. В Соединенном Королевстве не был одобрен и не будет одобрен какой-либо проспект в отношении Акций. В Соединенном Королевстве настоящее сообщение адресовано только лицам и предназначено только для лиц, которые являются «квалифицированными инвесторами» по смыслу Статьи 2(е) Регламента о проспекте, поскольку он является частью национального законодательства Соединенного Королевства в силу Закона «О Европейском Союзе (Акта о выходе)» 2018 г., то есть (i) лицам, которые имеют профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, подпадающими под действие пункта 19(5) Приказа 2005 г. о продвижении финансовых продуктов согласно Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г., с изменениями и дополнениями («Приказ»), (ii) лицам, которые подпадают под действие подпунктов (a)–(d) пункта 49(2) Приказа; или (iii) иным лицам, которым приглашение или побуждение к осуществлению инвестиций (по смыслу раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г., с изменениями и дополнениями) может направляться на законных основаниях (далее все такие лица, также являющиеся квалифицированными инвесторами, именуются «соответствующими лицами»). В Соединенном Королевстве лица, не являющиеся соответствующими лицами, не вправе действовать на основании настоящего сообщения или содержащейся в нем информации или полагаться на него; любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится настоящее сообщение, доступны только соответствующим лицам и будут осуществляться только с ними.

Настоящее сообщение не предназначено для публикации или распространения прямо или косвенно в Соединенные Штаты Америки, Австралию, Канаду или Японию, а также на территории указанных стран. В некоторых юрисдикциях законодательство может налагать ограничения на распространение настоящего сообщения, и лица, получившие в свое распоряжение какой-либо документ или иную информацию, указанные в нем, должны самостоятельно осведомиться о таких ограничениях и соблюдать их. Любое несоблюдение данных ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ КАКОМУ-ЛИБО АМЕРИКАНСКОМУ ЛИЦУ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ АМЕРИКАНСКИМ ЛИЦАМ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ УСТАНОВЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ. ЛЮБОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УПОМИНАЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, ЕСЛИ И КОГДА ОНО БУДЕТ СДЕЛАНО, БУДЕТ СДЕЛАНО ПОСРЕДСТВОМ ПРОСПЕКТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕН ОТ КОМПАНИИ ИЛИ ПРОДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ АКЦИОНЕРА И КОТОРЫЙ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ И ЕЕ РУКОВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ.

VTB Capital plc, АО «Тинькофф Банк» и Alfa Capital Markets Ltd («Совместные глобальные координаторы»), совместно с АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс», BankGPBInternationalS.A., ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и SovaCapitalLimited(«Совместные букраннеры Компании»), представляют интересы исключительно Компании, и никакого иного лица, в связи с Размещением. ООО «Атон», BCSPrimeBrokerageLtdи ПАО «Совкомбанк»(«Совместные букраннеры Дочернего общества» и, вместе с Совместными букраннерами Компании, «Совместные букраннеры»), представляют интересы исключительно дочернего общества Компании, АО «Восход» («Дочернее общество»), в связи с Размещением, и никакого иного лица. Совместные бураннеры не будут считать каких-либо иных лиц своими клиентами в рамках Размещения и нести ответственность перед кем-либо, кроме Компании или Дочернего общества, в зависимости от того, что применимо, за предоставление гарантий, доступных их клиентам, или за предоставление рекомендаций в отношении Размещения, содержания настоящего сообщения или каких-либо сделок, договоренностей или иных вопросов, указанных в нем.

В связи с Размещением, любой из Совместных глобальных координаторов, любой из Совместных букраннеров, или любое из их соответствующих аффилированных лиц, может приобрести часть Акций в рамках Размещения в качестве принципала и в этом качестве за собственный счет держать, покупать, продавать или предлагать к продаже такие Акции и другие ценные бумаги Компании или связанные с ними инструменты в связи с Размещением или в ином порядке. Соответственно, любые ссылки в Информационном меморандуме, если он будет опубликован, на выпуск, предложение, приобретение, размещение Акций, подписку на них или иные сделки с ними следует читать как включающие в себя любое предложение или размещение ценных бумаг в пользу любого из Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров, и любого из их соответствующих аффилированных лиц, действующих в этом качестве. Кроме того, любой из Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров, а также любое из их соответствующих аффилированных лиц, могут заключать соглашения о финансировании (в том числе свопы, варранты или контракты на разницу цен) с инвесторами, в связи с которыми любой из Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров, а также любое из их соответствующих аффилированных лиц, могут периодически приобретать Акции, владеть ими или реализовывать их. Совместные глобальные координаторы и Совместные букраннеры не намерены раскрывать объем подобных инвестиций или сделок, кроме как на основании соответствующих обязательств, предусмотренных законодательством и нормативными актами.

Ни Совместные глобальные координаторы, ни Совместные букраннеры, ни кто-либо из их соответствующих директоров, должностных лиц, работников, консультантов или агентов не принимают на себя никакой ответственности и не дают никаких прямых или подразумеваемых заверений или гарантий в отношении достоверности, точности или полноты информации в настоящем сообщении (или опущения какой-либо информации в нем), или любой иной информации о Компании и ее дочерних или связанных обществах, будь то в письменной, устной, визуальной или электронной форме, вне зависимости от способа ее передачи или предоставления, или в отношении убытков, возникающих каким бы то ни было образом в результате любого использования настоящего сообщения или его содержания либо в иной связи с ним.

Прогнозные заявления

Настоящее сообщение содержит прогнозные заявления. Все заявления, содержащиеся в настоящем сообщении, помимо фактов, относящихся к прошлому, следует считать прогнозными заявлениями, включая, но не ограничиваясь, заявления, которые включают слова «ожидает», «намеревается», «полагает», «планирует», «будет», «должен», «намечает», «может», «следует» и аналогичные утверждения в отношении будущего или носящие прогнозный характер. Эти прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях руководства. Эти заявления не являются ни обещаниями, ни гарантиями, но содержат известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, которые могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности, показатели или достижения будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, деятельности, показателей или достижений, выраженных в прогнозных заявлениях или подразумеваемых ими. Кроме того, СПБ Биржа осуществляет свою деятельность в конкурентной и быстро меняющейся среде, и время от времени возникают новые риски. Руководство Компании не может предвидеть все риски и все факторы, которые влияют на деятельность Компании или степень, в которой любой фактор или их совокупность могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности и иные показатели будут существенно отличаться от тех, которые могут содержаться в любых прогнозных заявлениях Компании. В свете этих факторов риска, неопределенности и допущений, событиям прогнозного характера и обстоятельствам, о которых шла речь в настоящем сообщении, присущи факторы неопределенности, и они могут не произойти; фактические результаты деятельности и иные показатели могут существенно и в худшую сторону отличаться от предполагаемых результатов, деятельности, иных показателей, выраженных в прогнозных заявлениях или подразумеваемых ими. Соответственно, не следует полагаться на прогнозные заявления как на предсказание будущих событий. Кроме того, прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем сообщении, относятся только к событиям или информации на дату, когда были сделаны эти прогнозные заявления в настоящем сообщении. За исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством, Компания не несет обязанности по обновлению или пересмотру любых прогнозных заявлений в связи с новой информацией, будущими событиями или иными обстоятельствами, которые наступят после публикации настоящего сообщения, с целью отражения факта наступления непредвиденных событий.