Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

18.11.2021

СПБ Биржа объявляет цену размещения акций в ходе IPO

НЕ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЯПОНИИ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ИЛИ ТРЕБОВАЛИ БЫ РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРИНЯТИЯ ИНЫХ МЕР.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ КАКОМУ-ЛИБО АМЕРИКАНСКОМУ ЛИЦУ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ АМЕРИКАНСКИМ ЛИЦАМ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ УСТАНОВЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ. ЛЮБОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УПОМИНАЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ ЛЮБЫМ АМЕРИКАНСКИМ ЛИЦАМ, ЕСЛИ И КОГДА ОНО БУДЕТ СДЕЛАНО, БУДЕТ СДЕЛАНО ПОСРЕДСТВОМ ПРОСПЕКТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕН ОТ КОМПАНИИ ИЛИ ЛЮБОГО ПРОДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ АКЦИОНЕРА И КОТОРЫЙ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ И ЕЕ РУКОВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ.

Пресс-Релиз

Москва, 18 ноября 2021 г. – Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» («СПБ Биржа» или «Компания»), ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке, сегодня объявляет окончательную цену в рамках первичного публичного размещения («IPO» или «Размещение») 15 217 392 обыкновенных акций («Акции») в 11,5 долларов США за Акцию, эквивалентную 834,9 рублей по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 г.

Ожидается, что торги Акциями с тикером «SPBE» и ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года. Поставка акций инвесторам ожидается 23 ноября 2021 года с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.

Роман Горюнов, Генеральный директор и член Совета директоров СПБ Биржи, прокомментировал:

«Мы гордимся тем, что провели размещение с листингом на собственной платформе и привлекли широкий и высококачественный пул инвесторов, включая значительную долю розничных инвесторов. Мы рады, что нашу цель развиваться в качестве лидирующей платформы для розничных инвесторов полностью поддержали наши ключевые клиенты в России, а также высокому интересу, проявленному со стороны крупнейших российских и международных институциональных игроков к нашему IPO.

В статусе публичной компании СПБ Биржа намерена использовать привлеченные в ходе размещения средства для инвестирования в усовершенствование своей инфраструктуры, а также для реализации масштабных планов по экспансии на новые рынки и расширению перечня инструментов. Все это призвано сделать инвестирование более удобным и эффективным, формируя прочную основу для дальнейшего роста российских финансовых рынков.

Наше IPO в очередной раз демонстрирует высокий потенциал розничного инвестирования в России и вновь подтверждает статус СПБ Биржи как ведущего организатора торгов иностранными ценными бумагами на российском финансовом рынке благодаря высокой ликвидности, узким спредам, возможностям исполнения сделок по наилучшей цене и практически круглосуточному режиму торгов. Мы уже добились многого, но нам предстоит еще более долгий путь, и для нас огромная честь завоевать доверие наших новых инвесторов, которые сегодня решили участвовать в новом этапе роста и развития Компании.

Будучи одной из ведущих бирж в стране, мы продолжим вносить свой вклад в развитие финансовых рынков России уже в новом статусе публичной компании».

Основные параметры Размещения:

  • Цена IPO установлена на уровне 11,5 долларов США за одну обыкновенную акцию («Цена размещения»), эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 г. Объявленная Цена размещения подразумевает стоимость компании до размещения (pre-money) в размере 1,3 млрд долларов США.
  • В рамках Размещения Компания намерена разместить 15 217 392 новых Акций, составляющих 13,3% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно 175 млн долларов США, предполагая, что Опцион на выкуп не будет исполнен и до вычета расходов на проведение Размещения. Компания планирует использовать привлеченные от Размещения средства на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний СПБ Банк и СПБ Клиринг.
  • Ожидается, что торги Акциями с тикером «SPBE» и ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года, а инвесторы получат Акции, продаваемые в ходе Размещения, 23 ноября 2021 года с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.
  • Размещение представляет собой размещение Акций среди инвесторов в Российской Федерации и определенных иных квалифицированных инвесторов за пределами Соединенных Штатов Америки в рамках «офшорных сделок» с лицами, не являющимся «американскими лицами», в соответствии и с соблюдением Положения S Закона США о ценных бумагах 1933 года («Закон о ценных бумагах»). Дополнительные сведения о Размещении раскрыты в финальном Информационном меморандуме, который будет опубликован Компанией на сайте Компании https://spbexchange.ru («Информационный меморандум»).
  • На торговой площадке СПБ Биржи могут быть проведены стабилизационные сделки в течение 30 дней после проведения Размещения с максимальным объемом до 15% Акций, участвовавших в Размещении. В связи с Размещением 100% дочернее общество СПБ Биржи АО «Восход» («Дочерняя компания») предоставит стабилизационному менеджеру опцион на выкуп Дочерней компанией любых акций, приобретенных в рамках стабилизационных сделок (дополнительная информация доступна в Информационном меморандуме). Такие акции (в случае и в объеме их выкупа) будут храниться на балансе Дочерней компании в качестве квазиказначейских акций.
  • В отношении Компании, ее топ-менеджмента, Дочерней компании и большинства иных владельцев Акций, владеющих в совокупности более 75% Акций до проведения Размещения, по их взаимному согласию будeт действовать обязательство о запрете продажи ценных бумаг Компании (lock-up) в течение 180 дней с учетом стандартных исключений.
  • «ВТБ Капитал» выступил в качестве старшего глобального координатора Размещения. «ВТБ Капитал», «Тинькофф» и «Альфа CIB» выступили в качестве совместных глобальных координаторов, а также совместно с ООО «Атон», Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, АО «ФИНАМ», Investment Company Freedom Finance LLC, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Sova Capital Limited и ПАО «Совкомбанк» выступили в качестве совместных букраннеров Размещения.
  • Информационный меморандум является частью сообщения о цене размещения ценных бумаг, которое было опубликовано на сайте Компании сегодня.

Дополнительная информация

Пресс-служба СПБ Биржи:

Михаил Иванов
im@spbexchange.ru
+7 495 899-01-70, доп. 12149

EM (консультант СПБ Биржи по коммуникациям):

Дарья Хиленкова
khilenkova@em-comms.com
+7 916 805-49-26

Том Кин
kiehn@em-comms.com
+1 646 384-33-61

Важная информация

Настоящее сообщение было подготовлено Публичным акционерным обществом «СПБ Биржа» («Компания»), которое несет единоличную ответственность за его содержание.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, предназначена исключительно для справочных целей и не претендует на полноту или завершенность. Ни одно лицо не может полагаться в любых целях на информацию, содержащуюся в настоящем сообщении, или на ее точность, объективность или полноту. Инвесторам не следует приобретать или подписываться на какие-либо Акции, указанные в настоящем сообщении, кроме как на основании информации, содержащейся в информационном меморандуме, который может быть опубликован Компанией («Информационный меморандум»). Информация в настоящем сообщении не является окончательной.

Настоящее сообщение не является предложением или частью какого-либо предложения о продаже ценных бумаг в какой-либо юрисдикции. Публикация настоящего сообщения осуществляется в соответствии с Правилом 135е Закона США о ценных бумагах.

Настоящее сообщение не является предложением о продаже ценных бумаг или приглашением приобрести ценные бумаги и не может являться предложением о продаже ценных бумаг, приглашением делать предложение или продажей в любой юрисдикции, где бы такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах этой юрисдикции. Предложение о продаже и продажа Акций не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах или применимым законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии. Акции, если и когда они будут предлагаться или продаваться, будут предлагаться и продаваться инвесторам в России и на других рынках за пределами США, не являющимся «американскими лицами» в рамках «офшорных сделок» в соответствии с тем, как каждый из этих терминов определяется в Положении S Закона США о ценных бумагах и в соответствии с ним.

Настоящее сообщение не является публичным предложением ценных бумаг в Европейской экономической зоне («ЕЭЗ»). В ЕЭЗ не был одобрен и не будет одобрен какой-либо проспект в отношении Акций. Настоящее сообщение адресовано только лицам и предназначено только для лиц в государствах-членах ЕЭЗ, которые являются «квалифицированными инвесторами» по смыслу Статьи 2(е) Регламента (ЕС) 2017/1129, с изменениями и дополнениями («Регламент о проспекте»). Лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами в ЕЭЗ, не вправе действовать на основании настоящего сообщения или содержащейся в нем информации или полагаться на него в государствах-членах ЕЭЗ. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится настоящее сообщение, доступны только квалифицированным инвесторам в ЕЭЗ и будут осуществляться только с ними.

Настоящее сообщение не является публичным предложением ценных бумаг в Соединенном Королевстве. В Соединенном Королевстве не был одобрен и не будет одобрен какой-либо проспект в отношении Акций. В Соединенном Королевстве настоящее сообщение адресовано только лицам и предназначено только для лиц, которые являются «квалифицированными инвесторами» по смыслу Статьи 2(е) Регламента о проспекте, поскольку он является частью национального законодательства Соединенного Королевства в силу Закона «О Европейском Союзе (Акта о выходе)» 2018 г., то есть (i) лицам, которые имеют профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, подпадающими под действие пункта 19(5) Приказа 2005 г. о продвижении финансовых продуктов согласно Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г., с изменениями и дополнениями («Приказ»), (ii) лицам, которые подпадают под действие подпунктов (a)–(d) пункта 49(2) Приказа; или (iii) иным лицам, которым приглашение или побуждение к осуществлению инвестиций (по смыслу раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г., с изменениями и дополнениями) может направляться на законных основаниях (далее все такие лица, также являющиеся квалифицированными инвесторами, именуются «соответствующими лицами»). В Соединенном Королевстве лица, не являющиеся соответствующими лицами, не вправе действовать на основании настоящего сообщения или содержащейся в нем информации или полагаться на него; любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится настоящее сообщение, доступны только соответствующим лицам и будут осуществляться только с ними.

Настоящее сообщение не предназначено для публикации или распространения прямо или косвенно в Соединенные Штаты Америки, Австралию, Канаду или Японию, а также на территории указанных стран. В некоторых юрисдикциях законодательство может налагать ограничения на распространение настоящего сообщения, и лица, получившие в свое распоряжение какой-либо документ или иную информацию, указанные в нем, должны самостоятельно осведомиться о таких ограничениях и соблюдать их. Любое несоблюдение данных ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ КАКОМУ-ЛИБО АМЕРИКАНСКОМУ ЛИЦУ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ АМЕРИКАНСКИМ ЛИЦАМ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ УСТАНОВЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ. ЛЮБОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УПОМИНАЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ ЛЮБЫМ АМЕРИКАНСКИМ ЛИЦАМ, ЕСЛИ И КОГДА ОНО БУДЕТ СДЕЛАНО, БУДЕТ СДЕЛАНО ПОСРЕДСТВОМ ПРОСПЕКТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕН ОТ КОМПАНИИ ИЛИ ПРОДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ АКЦИОНЕРА И КОТОРЫЙ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ И ЕЕ РУКОВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ.

VTB Capital plc, АО «Тинькофф Банк» и Alfa Capital Markets Ltd («Совместные глобальные координаторы»), совместно с АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс», BankGPBInternationalS.A., ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и SovaCapitalLimited («Совместные букраннеры Компании»), представляют интересы исключительно Компании, и никакого иного лица, в связи с Размещением. ООО «Атон», BCSPrimeBrokerageLimited и ПАО «Совкомбанк» («Совместные букраннеры Дочернего общества» и, вместе с Совместными букраннерами Компании, «Совместные букраннеры»), представляют интересы исключительно дочернего общества Компании, АО «Восход» («Дочернее общество»), в связи с Размещением, и никакого иного лица. Совместные букраннеры не будут считать каких-либо иных лиц своими клиентами в рамках Размещения и нести ответственность перед кем-либо, кроме Компании или Дочернего общества, в зависимости от того, что применимо, за предоставление гарантий, доступных их клиентам, или за предоставление рекомендаций в отношении Размещения, содержания настоящего сообщения или каких-либо сделок, договоренностей или иных вопросов, указанных в нем.

В связи с Размещением, любой из Совместных глобальных координаторов, любой из Совместных букраннеров, или любое из их соответствующих аффилированных лиц, может приобрести часть Акций в рамках Размещения в качестве принципала и в этом качестве за собственный счет держать, покупать, продавать или предлагать к продаже такие Акции и другие ценные бумаги Компании или связанные с ними инструменты в связи с Размещением или в ином порядке. Соответственно, любые ссылки в Информационном меморандуме, если он будет опубликован, на выпуск, предложение, приобретение, размещение Акций, подписку на них или иные сделки с ними следует читать как включающие в себя любое предложение или размещение ценных бумаг в пользу любого из Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров, и любого из их соответствующих аффилированных лиц, действующих в этом качестве. Кроме того, любой из Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров, а также любое из их соответствующих аффилированных лиц, могут заключать соглашения о финансировании (в том числе свопы, варранты или контракты на разницу цен) с инвесторами, в связи с которыми любой из Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров, а также любое из их соответствующих аффилированных лиц, могут периодически приобретать Акции, владеть ими или реализовывать их. Совместные глобальные координаторы и Совместные букраннеры не намерены раскрывать объем подобных инвестиций или сделок, кроме как на основании соответствующих обязательств, предусмотренных законодательством и нормативными актами.

В связи с Размещением, VTB Capital plc, действуя в качестве стабилизационного менеджера («Стабилизационный менеджер») от имени Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров Компании, обеспечит приобретение АО ВТБ Капитал («Маркет-мейкер») Акций в той мере, в какой это разрешено действующим законодательством, нормативными актами и правилами Центрального банка Российской Федерации и (или) СПБ Биржи, в целях стабилизации, до 15% Акций, продаваемых в ходе Размещения, на СПБ Бирже в течение 30 календарных дней после даты настоящего сообщения, с целью поддержания спроса на Акции на более высоком уровне, чем тот, который в противном случае мог бы преобладать на открытом рынке, в соответствии с соглашением о маркет-мейкинге, которое было заключено между Маркет-мейкером и СПБ Биржей 17 ноября 2021 г. («Соглашение о маркет-мейкинге»). Ни Стабилизационный менеджер, ни какое-либо лицо, действующее от имени Стабилизационного менеджера, не обязаны осуществлять стабилизационные сделки и нет гарантии, что стабилизационные сделки будут совершаться. Такая стабилизация, если она начата, может быть прекращена в любое время без предварительного уведомления. За исключением случаев, предусмотренных законом или нормативными актами, ни Стабилизационный менеджер, ни какое-либо лицо, действующее от имени Стабилизационного менеджера, не намеревается раскрывать объем любых стабилизационных сделок, проведенных в отношении Размещения.

Ни Совместные глобальные координаторы, ни Совместные букраннеры, ни кто-либо из их соответствующих директоров, должностных лиц, работников, консультантов или агентов не принимают на себя никакой ответственности и не дают никаких прямых или подразумеваемых заверений или гарантий в отношении достоверности, точности или полноты информации в настоящем сообщении (или опущения какой-либо информации в нем), или любой иной информации о Компании и ее дочерних или связанных обществах, будь то в письменной, устной, визуальной или электронной форме, вне зависимости от способа ее передачи или предоставления, или в отношении убытков, возникающих каким бы то ни было образом в результате любого использования настоящего сообщения или его содержания либо в иной связи с ним.

Прогнозные заявления

Настоящее сообщение содержит прогнозные заявления. Все заявления, содержащиеся в настоящем сообщении, помимо фактов, относящихся к прошлому, следует считать прогнозными заявлениями, включая, но не ограничиваясь, заявления, которые включают слова «ожидает», «намеревается», «полагает», «планирует», «будет», «должен», «намечает», «может», «следует» и аналогичные утверждения в отношении будущего или носящие прогнозный характер. Эти прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях руководства. Эти заявления не являются ни обещаниями, ни гарантиями, но содержат известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, которые могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности, показатели или достижения будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, деятельности, показателей или достижений, выраженных в прогнозных заявлениях или подразумеваемых ими. Кроме того, СПБ Биржа осуществляет свою деятельность в конкурентной и быстро меняющейся среде, и время от времени возникают новые риски. Руководство Компании не может предвидеть все риски и все факторы, которые влияют на деятельность Компании или степень, в которой любой фактор или их совокупность могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности и иные показатели будут существенно отличаться от тех, которые могут содержаться в любых прогнозных заявлениях Компании. В свете этих факторов риска, неопределенности и допущений, событиям прогнозного характера и обстоятельствам, о которых шла речь в настоящем сообщении, присущи факторы неопределенности, и они могут не произойти; фактические результаты деятельности и иные показатели могут существенно и в худшую сторону отличаться от предполагаемых результатов, деятельности, иных показателей, выраженных в прогнозных заявлениях или подразумеваемых ими. Соответственно, не следует полагаться на прогнозные заявления как на предсказание будущих событий. Кроме того, прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем сообщении, относятся только к событиям или информации на дату, когда были сделаны эти прогнозные заявления в настоящем сообщении. За исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством, Компания не несет обязанности по обновлению или пересмотру любых прогнозных заявлений в связи с новой информацией, будущими событиями или иными обстоятельствами, которые наступят после публикации настоящего сообщения, с целью отражения факта наступления непредвиденных событий.




<< К списку новостей

За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости