Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

24.12.2021

СПБ Биржа объявляет об итогах первичного публичного размещения своих акций и об увеличении уставного капитала

НЕ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЯПОНИИ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ИЛИ ТРЕБОВАЛИ БЫ РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРИНЯТИЯ ИНЫХ МЕР.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ КАКОМУ-ЛИБО АМЕРИКАНСКОМУ ЛИЦУ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ АМЕРИКАНСКИМ ЛИЦАМ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ УСТАНОВЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ. ЛЮБОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УПОМИНАЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ ЛЮБЫМ АМЕРИКАНСКИМ ЛИЦАМ, ЕСЛИ И КОГДА ОНО БУДЕТ СДЕЛАНО, БУДЕТ СДЕЛАНО ПОСРЕДСТВОМ ПРОСПЕКТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕН ОТ КОМПАНИИ ИЛИ ЛЮБОГО ПРОДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ АКЦИОНЕРА И КОТОРЫЙ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ И ЕЕ РУКОВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ.

Пресс-релиз

Москва, 24 декабря 2021 г. – Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»» («СПБ Биржа» или «Компания»), ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке, объявляет об итогах первичного публичного размещения («IPO» или «Размещение») своих обыкновенных акций («Акции») с листингом на СПБ Бирже.

21 декабря 2021 г. истек срок действия опциона на выкуп, предоставленного АО «Восход», стопроцентным дочерним обществом Компании («Дочернее общество»), в пользу АО «ВТБ Капитал», действующего в качестве маркет-мейкера в рамках мер по стабилизации, связанных с Размещением. Ни одной Акции не было приобретено в рамках мер по стабилизации, и, соответственно, опцион не был исполнен. В результате размер денежных средств, привлеченных от Размещения, составивший 175 млн долларов США (до вычета расходов), не уменьшился.

После завершения процедуры увеличения уставного капитала, Компания разместила в общей сложности 18 757 747 новых Акций, включая 15 217 392 Акции, предложенные и размещенные в ходе Размещения, и 279 485 Акций, размещенных в пользу существующих акционеров, которые реализовали преимущественное право. Параллельно с Размещением 3 260 870 Акций были также размещены в пользу Дочернего общества. Акции, приобретенные Дочерним обществом, могут использоваться для опционной программы мотивации сотрудников Компании и других корпоративных целей. Соответственно, общее количество размещенных Акций Компании увеличилось с 114 086 160 Акций до 132 843 907 Акций. 

Дополнительная информация

Пресс-служба СПБ Биржи:

Михаил Иванов
im@spbexchange.ru
+7 (495) 899-01-70, доб. 12149

Важная информация

Настоящее сообщение было подготовлено Компанией, которая несет единоличную ответственность за его содержание.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, предназначена исключительно для справочных целей и не претендует на полноту или завершенность. Ни одно лицо не может полагаться в любых целях на информацию, содержащуюся в настоящем сообщении, или на ее точность, объективность или полноту. Информация в настоящем сообщении не является окончательной.

Настоящее сообщение не является предложением или частью какого-либо предложения о продаже ценных бумаг в какой-либо юрисдикции. Публикация настоящего сообщения осуществляется в соответствии с Правилом 135е Закона США о ценных бумагах 1933 г. (с изменениями и дополнениями, «Закон о ценных бумагах»).

Настоящее сообщение не является предложением о продаже ценных бумаг или приглашением приобрести ценные бумаги и не может являться предложением о продаже ценных бумаг, приглашением делать предложение или продажей в любой юрисдикции, где бы такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах этой юрисдикции. Предложение о продаже и продажа Акций не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или применимым законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии. Акции были предложены и проданы инвесторам в России и на других рынках за пределами США, не являющимся «американскими лицами» в рамках «офшорных сделок» в соответствии с тем, как каждый из этих терминов определяется в Положении S Закона о ценных бумагах и в соответствии с ним.

Настоящее сообщение не является публичным предложением ценных бумаг в Европейской экономической зоне («ЕЭЗ»). В ЕЭЗ не был одобрен и не будет одобрен какой-либо проспект в отношении Акций. Настоящее сообщение адресовано только лицам и предназначено только для лиц в государствах-членах ЕЭЗ, которые являются «квалифицированными инвесторами» по смыслу Статьи 2(е) Регламента (ЕС) 2017/1129, с изменениями и дополнениями («Регламент о проспекте»). Лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами в ЕЭЗ, не вправе действовать на основании настоящего сообщения или содержащейся в нем информации или полагаться на него в государствах-членах ЕЭЗ. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится настоящее сообщение, доступны только квалифицированным инвесторам в ЕЭЗ и будут осуществляться только с ними.

Настоящее сообщение не является публичным предложением ценных бумаг в Соединенном Королевстве. В Соединенном Королевстве не был одобрен и не будет одобрен какой-либо проспект в отношении Акций. В Соединенном Королевстве настоящее сообщение адресовано только лицам и предназначено только для лиц, которые являются «квалифицированными инвесторами» по смыслу Статьи 2(е) Регламента о проспекте, поскольку он является частью национального законодательства Соединенного Королевства в силу Закона «О Европейском Союзе (Акта о выходе)» 2018 г., то есть (i) лицам, которые имеют профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, подпадающими под действие пункта 19(5) Приказа 2005 г. о продвижении финансовых продуктов согласно Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г., с изменениями и дополнениями («Приказ»), (ii) лицам, которые подпадают под действие подпунктов (a)–(d) пункта 49(2) Приказа; или (iii) иным лицам, которым приглашение или побуждение к осуществлению инвестиций (по смыслу раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г., с изменениями и дополнениями) может направляться на законных основаниях (далее все такие лица, также являющиеся квалифицированными инвесторами, именуются «соответствующими лицами»). В Соединенном Королевстве лица, не являющиеся соответствующими лицами, не вправе действовать на основании настоящего сообщения или содержащейся в нем информации или полагаться на него; любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится настоящее сообщение, доступны только соответствующим лицам и будут осуществляться только с ними.

Настоящее сообщение не предназначено для публикации или распространения прямо или косвенно в Соединенные Штаты Америки, Австралию, Канаду или Японию, а также на территории указанных стран. В некоторых юрисдикциях законодательство может налагать ограничения на распространение настоящего сообщения, и лица, получившие в свое распоряжение какой-либо документ или иную информацию, указанные в нем, должны самостоятельно осведомиться о таких ограничениях и соблюдать их. Любое несоблюдение данных ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ КАКОМУ-ЛИБО АМЕРИКАНСКОМУ ЛИЦУ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ АМЕРИКАНСКИМ ЛИЦАМ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ УСТАНОВЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ. ЛЮБОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УПОМИНАЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ ЛЮБЫМ АМЕРИКАНСКИМ ЛИЦАМ, ЕСЛИ И КОГДА ОНО БУДЕТ СДЕЛАНО, БУДЕТ СДЕЛАНО ПОСРЕДСТВОМ ПРОСПЕКТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕН ОТ КОМПАНИИ ИЛИ ЛЮБОГО ПРОДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ АКЦИОНЕРА И КОТОРЫЙ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ И ЕЕ РУКОВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ.

VTB Capital plc, АО «Тинькофф Банк» и Alfa Capital Markets Ltd («Совместные глобальные координаторы»), совместно с АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс», Bank GPB International S.A., ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Sova Capital Limited («Совместные букраннеры Компании»), представляли интересы исключительно Компании, и никакого иного лица, в связи с Размещением. ООО «Атон», BCS Prime Brokerage Limited и ПАО «Совкомбанк» («Совместные букраннеры Дочернего общества» и, вместе с Совместными букраннерами Компании, «Совместные букраннеры»), представляли интересы исключительно Дочернего общества, в связи с Размещением, и никакого иного лица. Совместные букраннеры не будут считать каких-либо иных лиц своими клиентами в рамках Размещения и нести ответственность перед кем-либо, кроме Компании или Дочернего общества, в зависимости от того, что применимо, за предоставление гарантий, доступных их клиентам, или за предоставление рекомендаций в отношении Размещения, содержания настоящего сообщения или каких-либо сделок, договоренностей или иных вопросов, указанных в нем.

В связи с Размещением, любой из Совместных глобальных координаторов, любой из Совместных букраннеров, или любое из их соответствующих аффилированных лиц, может приобрести часть Акций в рамках Размещения в качестве принципала и в этом качестве за собственный счет держать, покупать, продавать или предлагать к продаже такие Акции и другие ценные бумаги Компании или связанные с ними инструменты в связи с Размещением или в ином порядке. Соответственно, любые ссылки в любых документах, связанных с Размещением, на выпуск, предложение, приобретение, размещение Акций, подписку на них или иные сделки с ними следует читать как включающие в себя любое предложение или размещение ценных бумаг в пользу любого из Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров, и любого из их соответствующих аффилированных лиц, действующих в этом качестве. Кроме того, любой из Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров, а также любое из их соответствующих аффилированных лиц, могут заключать соглашения о финансировании (в том числе свопы, варранты или контракты на разницу цен) с инвесторами, в связи с которыми любой из Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров, а также любое из их соответствующих аффилированных лиц, могут периодически приобретать Акции, владеть ими или реализовывать их. Совместные глобальные координаторы и Совместные букраннеры не намерены раскрывать объем подобных инвестиций или сделок, кроме как на основании соответствующих обязательств, предусмотренных законодательством и нормативными актами.

Ни Совместные глобальные координаторы, ни Совместные букраннеры, ни кто-либо из их соответствующих директоров, должностных лиц, работников, консультантов или агентов не принимают на себя никакой ответственности и не дают никаких прямых или подразумеваемых заверений или гарантий в отношении достоверности, точности или полноты информации в настоящем сообщении (или опущения какой-либо информации в нем), или любой иной информации о Компании и ее дочерних или связанных обществах, будь то в письменной, устной, визуальной или электронной форме, вне зависимости от способа ее передачи или предоставления, или в отношении убытков, возникающих каким бы то ни было образом в результате любого использования настоящего сообщения или его содержания либо в иной связи с ним.

Прогнозные заявления

Настоящее сообщение содержит прогнозные заявления. Все заявления, содержащиеся в настоящем сообщении, помимо фактов, относящихся к прошлому, следует считать прогнозными заявлениями, включая, но не ограничиваясь, заявления, которые включают слова «ожидает», «намеревается», «полагает», «планирует», «будет», «должен», «намечает», «может», «следует» и аналогичные утверждения в отношении будущего или носящие прогнозный характер. Эти прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях руководства. Эти заявления не являются ни обещаниями, ни гарантиями, но содержат известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, которые могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности, показатели или достижения будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, деятельности, показателей или достижений, выраженных в прогнозных заявлениях или подразумеваемых ими. Кроме того, СПБ Биржа осуществляет свою деятельность в конкурентной и быстро меняющейся среде, и время от времени возникают новые риски. Руководство Компании не может предвидеть все риски и все факторы, которые влияют на деятельность Компании или степень, в которой любой фактор или их совокупность могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности и иные показатели будут существенно отличаться от тех, которые могут содержаться в любых прогнозных заявлениях Компании. В свете этих факторов риска, неопределенности и допущений, событиям прогнозного характера и обстоятельствам, о которых шла речь в настоящем сообщении, присущи факторы неопределенности, и они могут не произойти; фактические результаты деятельности и иные показатели могут существенно и в худшую сторону отличаться от предполагаемых результатов, деятельности, иных показателей, выраженных в прогнозных заявлениях или подразумеваемых ими. Соответственно, не следует полагаться на прогнозные заявления как на предсказание будущих событий. Кроме того, прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем сообщении, относятся только к событиям или информации на дату, когда были сделаны эти прогнозные заявления в настоящем сообщении. За исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством, Компания не несет обязанности по обновлению или пересмотру любых прогнозных заявлений в связи с новой информацией, будущими событиями или иными обстоятельствами, которые наступят после публикации настоящего сообщения, с целью отражения факта наступления непредвиденных событий. 




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости